張漢超(張晞臨 飾)、楊誠(chéng)兩人由于路上車壞的耽誤，比約定的接頭時(shí)間晚了。他們按照接頭暗號(hào)“骨湯面兩碗、一個(gè)辣的，一個(gè)不辣的”要了兩碗面，都給了。然后又不停地給楊誠(chéng)要面，撐得楊誠(chéng)攤坐在地。

　　季站長(zhǎng)的手下黑子沒(méi)有在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)等到特派員的到來(lái)，就打電話給特派員的接應(yīng)人詢問(wèn)，接應(yīng)人在公安的監(jiān)督下說(shuō)特派員已經(jīng)安全抵達(dá)。黑子等人就撤退了，快到大本營(yíng)的時(shí)候囑咐手下如何應(yīng)付馬三，解釋沒(méi)接到特派員。沒(méi)想到馬三此時(shí)在屋里，很不滿地挖苦黑子打算如何應(yīng)付自己。指責(zé)黑子等人吃他的喝他的，卻沒(méi)有接到人，而自己已經(jīng)為雙城行動(dòng)這件事忙活了很長(zhǎng)時(shí)間了。季站長(zhǎng)趕忙安慰馬三，承諾他不論特派員是否抵達(dá)，她保證會(huì)兌現(xiàn)當(dāng)初的所有許諾，包括美金和委任狀。

　　馬三對(duì)一個(gè)流露不滿的黑子手下出言不遜，激怒了對(duì)方，被黑子要求克制，安撫他回頭喝酒。季站長(zhǎng)也勸說(shuō)他們要克制，眼下還要仰仗土匪的勢(shì)力，就是自己這個(gè)站長(zhǎng)也要看土匪的臉色。季站長(zhǎng)和黑子隊(duì)長(zhǎng)商議，由于特派員一直未到，估計(jì)半路上出現(xiàn)狀況了，如果特派員到了要多留個(gè)心眼，如果特派員最后也沒(méi)來(lái)，就逼著馬三行動(dòng)，就算他不行動(dòng)，只要把水?dāng)嚋喚托?，保密局再?jiàn)機(jī)行事。

　　張漢超計(jì)劃通過(guò)馬三手下的一個(gè)叫七哥的人接近馬三，走到七哥的家一看，整個(gè)房子十分的破落，一個(gè)大娘沒(méi)好氣地表示張漢超找錯(cuò)地方了，后來(lái)又擔(dān)心地問(wèn)七哥是不是惹事了。此時(shí)屋里鉆出了一個(gè)老人，說(shuō)和七哥早已斷絕關(guān)系了，如果是欠錢就去找他本人要，不要在這里嚷嚷。大娘趕快勸走了老伴，悄聲對(duì)張漢超說(shuō)去車站的附近去找七哥，他經(jīng)常在那一帶活動(dòng)。張漢超分為兩組尋找七哥。楊誠(chéng)和王黎生(葉靜 飾)一組，王黎生說(shuō)自己本來(lái)是和李文蕾一組假扮夫妻，而現(xiàn)在這落差太大了，楊誠(chéng)賭氣說(shuō)那就各找各的。

　　對(duì)馬三流露不滿的那個(gè)黑子手下出來(lái)買酒肉，被一個(gè)推車的小伙子撞了，酒瓶碎在地上。打了小伙子后讓賠錢，小伙子身上沒(méi)有錢，被勒令跪下，被一個(gè)人攔住，此人正是七哥。

　　七哥給了他所賠的錢，但是要求對(duì)方也要賠償他打小伙子的錢，兩人打了起來(lái)，那個(gè)黑子手下被摁在地上。此時(shí)正好被楊誠(chéng)碰見(jiàn)，大喝一聲不許欺負(fù)人！和七哥兩人扭拽在一起，七哥大叫還沒(méi)有人敢找他董琦(黃俊鵬 飾)的麻煩，張漢超也趕來(lái)了，和楊誠(chéng)此時(shí)才知道這就是他們要找的人。

　　張漢超和董琦進(jìn)屋細(xì)談，張漢超告訴他應(yīng)該認(rèn)識(shí)一個(gè)叫呂方的老首長(zhǎng)，董琦才知道他是公安。為了證實(shí)董琦的身份，董琦被要求說(shuō)出殺害呂方的人，而馬三就是當(dāng)年告密的保密局外勤，原來(lái)董琦是早年和組織失去聯(lián)系的地下工作者。張漢超這次來(lái)請(qǐng)他幫忙就是想通過(guò)他進(jìn)入馬三的寨子，董琦發(fā)愁進(jìn)去容易、但出來(lái)難。張漢超和董琦商量了一個(gè)進(jìn)去的計(jì)劃。

　　一天清晨，董琦帶人以抓奸細(xì)為名，抓走了正在街上東張西望的張漢超和楊誠(chéng)。同時(shí)讓手下報(bào)告給馬三，稱已經(jīng)找到了特派員。馬三為防止半路再橫生枝節(jié)，專門加派人手下山接應(yīng)董琦和特派員。

　　此時(shí)，黑哥那個(gè)挨打的手下向黑哥訴苦，看到手下被打的臉，黑哥覺(jué)得是打在自己的臉，忍無(wú)可忍的他馬上下山復(fù)仇，攔住了董琦和特派員的去路。