武仲明將菊劍的所有資料都交給了徐亦覺(常鋮 飾)，徐亦覺心里有些過意不去。這時軍統(tǒng)的人發(fā)現監(jiān)獄里的內鬼逃跑了，馬上報告給了徐亦覺，徐亦覺大怒，徐亦覺得知武仲明早就懷疑過這個內鬼，馬上就去找武仲明商議此事。武仲明表示他早有準備，這個內鬼一定跑不出行營，于是徐亦覺下令搜捕行營，結果發(fā)現一個剛死的被扒了衣服的特工，根據判斷剛死不過十分鐘，這時武仲明像是想起了什么，臉色突變就跑了出去。

　　原來那個內鬼穿著軍統(tǒng)的衣服去了蔣敬文(王道 飾)的辦公室，想要刺殺蔣敬文，幸虧徐亦覺及時趕到將其擊斃。徐亦覺想蔣敬文表明此次多虧武仲明打電話示警他才能及時趕到。徐亦覺認為沒有任何人比武仲明更了解菊劍，于是他請求蔣敬文讓武仲明一起調查菊劍，蔣敬文并沒有反對。武仲明想要見蔣敬文，但被蔣敬文拒絕了，于是他將軍委會電報轉交給了蔣敬文。徐亦覺找到了內鬼的老婆孩子，他觸動很大，下令嚴查軍統(tǒng)內部人員。

　　在日軍駐蘭封第十四師團總部，師團長谷夫巖田二收到了內鬼三劍殞命的消息，武仲明的名字再次出現，如同兩年前一樣，引得谷夫巖田二大怒。而在機要室，沈蘭(曲翊宏 飾)再次發(fā)現了菊劍電臺的信息，而當大家都在關注此事時，軍統(tǒng)的人突然闖進抓走了劉莉莉。原來劉莉莉是戴老板安排在徐亦覺身邊來監(jiān)視徐亦覺的，這讓徐亦覺很是惱火，但徐亦覺終究于心不忍，只將劉莉莉送回了武漢戴老板的身邊。在機要室，不明情況的沈蘭和石孟(張博涵 飾)暗地交流，石孟讓沈蘭盡快完成任務離開。

　　而因為劉莉莉的事，徐亦覺下令清洗清查軍統(tǒng)內部，搞得軍統(tǒng)風聲鶴唳人人自危，引來了大部分人的不滿。丁一(戚云鵬 飾)和軍統(tǒng)的幾個人在茶館喝酒，認為徐亦覺這樣都是被武仲明影響，丁一讓他們不要亂說。前去結賬的丁一恰巧聽到了徐亦覺和武仲明的談話，徐亦覺想讓武仲明協(xié)助他一起挖出菊劍，武仲明表示幫忙可以但自己一定要知道宣俠父(于曉光 飾)失蹤的真相，最后徐亦覺答應武仲明，只要他幫忙挖出菊劍，自己就將宣案的所有真相告知于他。聽到這件事的丁一動起了除掉武仲明的念頭。

　　沈蘭回八辦向云渠(陸忠 飾)報告日本電臺的事。日本人知道武仲明要去參加抗日募捐舞會，在他的車上裝上了炸彈準備炸死他，哪知武仲明為節(jié)省汽油支援前線，已經很久沒開車了，此次他也沒選擇開車前往。八辦也收到了抗日募捐舞會的邀請，云渠攜沈蘭參加。蔣寶珍(鄧莎 飾)看到沈蘭前去警告，遇到了云處長兩人交談了一會兒，這一切都被劉天章(亓航 飾)看到。武仲明姍姍來遲，卻因未帶邀請函而被拒之門外，無奈他將自己心愛的手表捐了出去才得以進門。眾人翩翩起舞，蔣寶珍看到了進門的武仲明拉他一起跳舞，二人的舞姿引來了眾人的圍觀，也不乏沈蘭，沈蘭看到兩人，不禁想起了她和武伯英以前一起跳舞的場景，這讓她淚如雨下。沈蘭落淚的這一幕，被劉天章拍了下來，而且讓劉天章更加確認武仲明和共產黨關系匪淺。

　　因為蔣寶珍和武仲明的舞姿驚艷全場，蔣寶珍當選愛國公主，募捐也正式開始。云渠受邀上臺講話，云渠表示共產黨人可以為抗日捐軀，但他們確實是沒有錢，于是他們決定將宣俠父將軍的字捐贈出來，聽到這的武仲明，黯然離場。