李萬成(姚居德 飾)從北平緊急返回，四姨太(王沫溪 飾)為關(guān)震宇(黑子 飾)失蹤一事跟李萬成發(fā)生爭吵。四姨太告訴李萬成，關(guān)震宇失蹤可能跟李彪有關(guān)。肖婭(梅婷 飾)求助魏老板的人尋找關(guān)震宇。

林達(dá)飛(劉磊 飾)為李呈祥部爭取到了武器，李對林達(dá)飛大為感激。肖婭找到李彪，懷疑是他劫持了關(guān)震宇。八路軍大部隊突然從道清線消失，長谷川(張志堅 飾)認(rèn)為，關(guān)震宇失蹤，可能跟八路軍有關(guān)。

李萬成信了四姨太的話，逼李彪交出關(guān)震宇。四姨太為了關(guān)震宇失蹤，再上清涼山求佛保佑，李彪派人暗中跟蹤。

關(guān)震宇突然在北平武大帥府出現(xiàn)，武大帥答應(yīng)為關(guān)震宇解決10萬發(fā)子彈。