針對(duì)眼前的復(fù)雜局面，訪問團(tuán)決定立即召開各民族頭領(lǐng)聯(lián)誼大會(huì)，向各民族頭領(lǐng)說明黨中央邀請(qǐng)他們?nèi)ケ本┑囊饬x，打消各民族頭領(lǐng)的恐懼心理。傣王家，替代傣王掌管傣王事務(wù)的帕雅土司(劉威 飾)接到當(dāng)?shù)卣刹克蛠淼闹醒朐L問團(tuán)的邀請(qǐng)函后，在管家罕撒的嚇唬下，滿懷恐懼地讓夫人給自己準(zhǔn)備好棺材，他認(rèn)為自己此去一定是兇多吉少。

阿佤山寨，把共產(chǎn)黨張東海當(dāng)朋友的佤王巖勐接到中央訪問團(tuán)的邀請(qǐng)信，原本很高興地準(zhǔn)備參加聯(lián)誼會(huì)，當(dāng)他得知訪問團(tuán)不但邀請(qǐng)了他，還邀請(qǐng)了他不共戴天的仇敵帕雅土司時(shí)，巖勐痛恨地撕了邀請(qǐng)信。聯(lián)誼會(huì)上，訪問團(tuán)對(duì)到會(huì)土司頭人熱情接待，又是放電影，又是請(qǐng)客交朋友，但當(dāng)會(huì)議結(jié)束時(shí)，土司頭人沒有一個(gè)敢爽快地答應(yīng)去北京觀禮，他們拒絕的理由都只有一個(gè)，滇南之地，他們首先要聽傣王的話，再聽毛澤東的話，現(xiàn)在傣王不在，他們不能擅自做主離開領(lǐng)地去見毛澤東。

扎努帶領(lǐng)著阿佤勇士襲擊了世仇帕雅，就在帕雅面臨絕境時(shí)，聞?dòng)嵹s來的張東海解救了帕雅，扎怒氣惱地高喊，誰保護(hù)壞事做絕的帕雅，誰就是阿佤人的敵人。帕雅認(rèn)出了金鳳，要張東海把金鳳還給召龍(李金哲 飾)。為了掌握傣王召龍動(dòng)向，爭(zhēng)取召龍回國(guó)，王堅(jiān)(劉交心 飾)左思右想后找到張東海，希望張東海跟他一起說服金鳳，讓金鳳利用傣王妃的身份進(jìn)入傣王府做臥底。

張東海雖然不愿意金鳳送入虎口，但軍人的天職不得不讓他服從命令去做金鳳的說服工作。阿佤山上，敗興而歸的扎努向父親巖勐匯報(bào)了抓帕雅救弟弟失敗的原因，阿佤王得知張東海帶領(lǐng)的解放軍幫著帕雅時(shí)，氣惱地認(rèn)為張東海不再是他的朋友，召集佤山頭人、共商對(duì)付解放軍訪問團(tuán)和傣王府的辦法。

在蘇群(劉佳佳 飾)的耐心說服下，金鳳同意以傣王妃身份前往傣王府做臥底，帕雅對(duì)金鳳的突然到來充滿戒備之心，明著規(guī)定家中管事仆人要盡心侍侯王妃，暗中叮囑府中管事仆人，沒有他的允許不準(zhǔn)單獨(dú)和金鳳多說話。