故事開篇，路上行人全被一只孔雀吸入腹中，吐出后皆是白骨。

此時，遠處一位身周萬丈光芒的穹高正在和“水頭像” 奎剛(劉德凱 飾)進行對峙。原來奎剛竟然是穹高在修煉過程中的痛苦和仇恨，所幻化成的獨自個體。代表黑暗的奎剛，在這場對峙中最終敗給了代表光明的穹高，穹高也被太上老君推舉為玉帝。然而此時，孔雀卻將穹高和奎剛變成的黑蓮一起吞入腹中。玉帝打敗孔雀并為己所用，又恐奎剛所變成的黑蓮會借著孔雀的力量重新幻化，決定請三界第一巧手阿依那伐將黑蓮從孔雀腹中取出。但奎剛用變化騙過了阿依那伐，阿依那伐取出的黑蓮并不是奎剛的元神黑蓮。實際上奎剛早已提前幻化了。

而從奎剛幻化的那一刻起，一場五百年后的浩劫就注定要產生。

阿修羅界位于三界的縫隙之內，只有邪魔和惡靈才能夠在這里生存。在這里，奎剛賜予眾妖肉身，并有了自己的一眾跟隨者。奎剛為了獲得肉身，需要在人間收集九百九十九個男人的陽氣，九百九十九對童男童女的精血以及九百九十九個姹女的陰精。但由于阿修羅界的妖怪對人間并不熟悉，要想收集這些，需要獲得重華宮中妖怪的幫助。