余水影(馮暉 飾)逃獄失敗被殺謝一航(袁弘 飾)全力查找共黨名單

馮雅琴(韓雪 飾)從倫敦留學(xué)歸來后在教會(huì)醫(yī)院工作，特務(wù)讓教會(huì)的醫(yī)護(hù)人員來為監(jiān)牢的病人看傷，馮雅琴想趁機(jī)營救余水影，便讓余水影裝做藥物過敏的樣子，必須送到醫(yī)院治療，監(jiān)獄長擔(dān)心犯人死了，自己負(fù)不起責(zé)任，便同意救護(hù)車將余水影帶走了。

夏天海(張丹峰 飾)來監(jiān)獄路上看到救護(hù)車，察覺事情有異樣，立刻讓所有人一起追捕。余水影為了不連累馮雅琴，挾持了她，夏天海的人趁余水影虛弱，直接開槍打死了余水影，謝一航躲在墻角，本想尋機(jī)救余水影，卻眼睜睜看他死在自己面前，為了不暴露身份，謝一航忍痛逃離了現(xiàn)場。

謝一航找到了軍火，已經(jīng)安全運(yùn)走了，他將余水影生前隨身攜帶的一張殘缺的照片交給了江雪(王笛 飾)，照片上是余水影和江雪的合影，為了不暴露江雪的身份，他將江雪的臉部剪掉了。

江雪原名張芝英，和余水影是大學(xué)時(shí)候認(rèn)識(shí)的，余水影是江雪的入黨介紹人，他們本打算結(jié)婚的，組織讓江雪冒名頂替報(bào)考保密局特訓(xùn)班的女學(xué)員，他們約好了在全中國解放的那天結(jié)婚，但是現(xiàn)在只剩下江雪一個(gè)人了。

在馮雅琴出國留學(xué)之前，謝一航和馮雅琴曾經(jīng)也是相戀的情侶，可是因?yàn)樯矸輵沂獾确N種原因，兩人最終沒能在一起，現(xiàn)在再次見面，謝一航處處躲避。

柳梅香(侯瓔玨 飾)幫謝一航打探到，大金旅店昨天夜里來了神秘客人，包下了整個(gè)旅店，謝一航猜測很可能是孫楚先藏身的地方。

組織安排小刀子來接應(yīng)謝一航，小刀子偽裝成賣表的商人，實(shí)際卻是個(gè)槍法精準(zhǔn)的狙擊手，謝一航讓人打探出了大金旅社附近的地形圖，找到了最佳狙擊點(diǎn)，讓小刀子解決孫楚先。

謝一航做了兩手準(zhǔn)備，如果能活捉孫楚先，拿到組織名冊是最好的，是在不行就由小刀子殺了孫楚先滅口。江雪打入大金旅社內(nèi)部，解決了門口的侍衛(wèi)們，然后將孫楚先帶出了旅社，謝一航接應(yīng)后，將其藏到了天香酒坊的地窖。

夏天海和站長在去大金旅社的路上，被地下黨突襲，車子被炸毀，他們也無暇顧及孫楚先失蹤。

朱四標(biāo)帶人要搜查天香酒坊，柳梅香攔著不允許進(jìn)去，朱四標(biāo)強(qiáng)行沖進(jìn)柳梅香的閨房，卻看到了衣衫不整的謝一航在里面，朱四標(biāo)就當(dāng)兩人之間有勾當(dāng)，怕人知道所以柳梅香才一直阻攔搜查。

地窖里，謝一航讓孫楚先說出成員名冊，這時(shí)孫楚先突然犯了羊角風(fēng)，渾身抽搐，謝一航只能先為他找醫(yī)生。

夏天海被襲擊，他推斷保密局內(nèi)有內(nèi)奸，但現(xiàn)在當(dāng)務(wù)之急是找到地下黨名冊，也許就在孫楚先老婆的手上，而且他斷定，孫楚先只要還活著，就一定會(huì)去找妻子和女兒。

謝一航找馮雅琴來地窖幫忙，畢竟現(xiàn)在只有她能靠得住，馮雅琴和謝一航相處尷尬，馮雅琴仿佛習(xí)慣了謝一航逃避感情的樣子。

謝一航偽裝成黃包車車夫，將孫楚先的老婆和女兒送到碼頭，為她們安排了離開福建的船，孫楚先妻子說，當(dāng)初孫楚先離家時(shí)候，曾說過一定要去給母親掃墓，謝一航覺得這句話可能另有玄機(jī)。

馮雅琴再次來幫孫楚先看病，孫楚先裝作病情嚴(yán)重的樣子，馮雅琴慌忙解開了繩子，孫楚先趁機(jī)逃走了。

孫楚先逃走之后，被夏天海抓住，孫楚先帶夏天海來母親的墓地，在墓碑的機(jī)關(guān)內(nèi)拿到了名冊，交出名冊之后孫楚先立刻被殺，謝一航趕來墓地時(shí)候已經(jīng)晚了，孫楚先留著最后一口氣，說出真正的名冊在他女兒手中的布老虎里面。

孫楚先的妻女在上船之前，遇到了水龍幫的水匪，水匪搶走了大家的所有財(cái)物，包括布老虎，水龍幫的三當(dāng)家雷火(曾虹暢 飾)將布老虎拆了，卻什么也沒發(fā)現(xiàn)。大當(dāng)家葉紋龍(于洋 飾)原本有規(guī)定，不允許幫里人在岸邊搶劫，這次雷火犯戒，葉紋龍將其趕回老家。

葉紋龍發(fā)現(xiàn)了布老虎內(nèi)的寫著摩斯密碼的紙條，葉紋龍?jiān)鵀樾滤能娺\(yùn)過糧食，見過摩斯密碼但卻不認(rèn)識(shí)。

共產(chǎn)黨最近會(huì)將一個(gè)秘密電臺(tái)帶到福州，很可能會(huì)再派過來一個(gè)譯電員，朱四標(biāo)為了讓自己的地位更加穩(wěn)固，決定要奪得這個(gè)秘密電臺(tái)。

福州最大的私運(yùn)商社華商總會(huì)的會(huì)長杜運(yùn)澤，是閩江輪船公司最大的競爭者，杜運(yùn)澤的獨(dú)生子在北大游行時(shí)候，被國民黨誤傷而死，所以杜運(yùn)澤一直仇恨國民黨，夏天海認(rèn)為共產(chǎn)黨的電臺(tái)很可能通過杜運(yùn)澤的商船，運(yùn)往福州，于是派人24小時(shí)監(jiān)視杜運(yùn)澤。

輪船公司的舞會(huì)上，夏天海和江雪也代表保密局參加了，馮雅琴在臺(tái)上唱著旋律優(yōu)美的歌，夏天海聽得忘乎所以，他對馮雅琴仿佛已經(jīng)動(dòng)了真心。