故事發(fā)生在上世紀(jì)30年代日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，東北小鎮(zhèn)灌水鎮(zhèn)，一群學(xué)生在教室里打鬧時(shí)老師突然進(jìn)門，班長(zhǎng)那天和被批評(píng)后罰站，老師問(wèn)起滿山(林浩 飾)為何沒(méi)上學(xué)，同學(xué)們議論紛紛，老師讓他們?nèi)ふ覞M山，找不到不準(zhǔn)吃晚飯，淘氣的滿山正躲在草叢里往樹(shù)上打鳥(niǎo)。灌水鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)那五爺(那威 飾)得知日本人要來(lái)時(shí)安排人去火車站迎接，還交待要用辦喪事用的曲子。

日本人要來(lái)灌水鎮(zhèn)的消息在鎮(zhèn)上迅速傳開(kāi)，日本軍官小原澤霧在火車上和翻譯官海川在火車上聊起灌水鎮(zhèn)，小原澤霧在塔溝戰(zhàn)役中失利才被發(fā)配到灌水鎮(zhèn)當(dāng)替罪羊，他妄圖將灌水鎮(zhèn)塑造成“模范鎮(zhèn)”，實(shí)現(xiàn)徹底征服中國(guó)，把中國(guó)變成日本從屬國(guó)的目的。滿山在草叢里抓住一只大紅蓋之后聽(tīng)到火車聲響，起身離開(kāi)時(shí)看到有人騎著雪中飛疾馳而來(lái)，滿山?jīng)_出去上馬趕往灌水鎮(zhèn)。

滿山打鬼子劇照

滿山坐在馬上并不害怕，他知道舅舅有一匹，滿山中途下馬后從小路回鎮(zhèn)。鎮(zhèn)上迎接日軍的人群匯聚在火車站，滿山回教室后給老師桌上放了一些野果子，老師知道他又犯錯(cuò)了。那天和等人沒(méi)找到滿山，他們回教室里看到老師在懲罰滿山，滿山用戒尺打自己的手，他清楚逃學(xué)不對(duì)。

鎮(zhèn)政府派人給學(xué)校送來(lái)一堆日本教材，景先生很意外，他看了之后叫人把書都拉回去。滿山在教室里和同學(xué)們說(shuō)起他回來(lái)時(shí)看到雪中飛，還拿出在草叢里逮的大紅蓋兒。小學(xué)生李小刀按那鎮(zhèn)長(zhǎng)的意思吹起嗩吶，滿山在景先生提醒下沒(méi)去火車站。景先生一人呆在教室，滿山進(jìn)門，景先生的話讓他不解，滿山答應(yīng)景先生不會(huì)忘記自己是中國(guó)人。

劉家旺帶人拿著靈頭幡來(lái)到火車站，結(jié)果被那五爺訓(xùn)斥一頓，等火車來(lái)時(shí)李小刀吹起辦喪事用的曲調(diào)，日本人聽(tīng)不懂，唯有海川明白其意。海川把帽沿壓低后下車，小原澤霧發(fā)糖給小孩兒們，李小刀吹的曲子引起小原澤霧的注意，海川慌忙解釋，滿山趕到后接過(guò)嗩吶吹起來(lái)，小原澤霧給他一把糖。小原澤霧開(kāi)倉(cāng)放糧，很多老百姓一擁而上，小原澤霧讓那鎮(zhèn)長(zhǎng)記下沒(méi)拿糧食的人。