城南郊外，四下突然槍聲大作，旌旗招展，到處是圍上來的人馬和繳槍投降的叫聲，潰兵都以為中了埋伏，一時亂作一團(tuán)。潰兵們終于答應(yīng)派人去談判，面對這個危險的任務(wù)，毛澤東(谷智鑫 飾)和蔡和森(徐亮 飾)首先站了出來，蕭子升(錢楓 飾)也要求替毛前去，毛卻怎么也不肯，一時間，三人各不相讓。

三只生死相許的手緊握在了一起，三個青年一齊迎著槍口走了上去。

劍拔弩張的談判現(xiàn)場，正當(dāng)潰兵們被毛、蔡、蕭鎮(zhèn)住，打算投降時，馬疤子卻逃了回來，說出了對面大軍的真相，看到團(tuán)長依然半信半疑，馬疤子詛咒發(fā)誓對面都是幫學(xué)生，連一支真槍都沒有，他跳出來沖著學(xué)生軍的方向叫囂著有槍不妨打死他試試，眼看真相就要暴露，團(tuán)長的手槍也對準(zhǔn)了毛澤東，形勢千鈞一發(fā)--

關(guān)鍵時刻，一聲槍響，馬疤子被打死--原來是郭亮帶著十個警察恰好趕來，于關(guān)鍵時刻開了槍。

兵禍成功解決，1918年4月，一幫志同道合的青年聚集在蔡和森家里，醞釀已久的新民學(xué)會終于正式成立了。蕭子升被選為總干事，毛與陳書農(nóng)為干事，一個進(jìn)步青年團(tuán)體正式踏上了中國的政治舞臺。

本屆學(xué)生即將畢業(yè)，楊昌濟(jì)受聘去北大當(dāng)教授，他謝絕了孔校長的挽留，告訴他自己已經(jīng)在一師培養(yǎng)出了一生的驕傲和中國未來的希望--蔡和毛，現(xiàn)在該是離開的時候了。