喬峰追尋身世屢遭奸人所害，更錯殺紅顏知己阿朱(劉錦玲 飾)，后又為救阿朱之妹阿紫(劉玉翠 飾)而尋醫(yī)至大遼國，輾轉(zhuǎn)成為大遼國的南院大王。段譽(陳浩民 飾)之父是風(fēng)流瀟灑、處處留情的大理鎮(zhèn)南王段正淳，而段譽也繼承了父親多情的性格，但他為人豁達(dá)開朗，對貌若天仙的王語嫣(李若彤 飾)一見傾心。只可惜王語嫣鐘情自己的表哥，倜儻出眾、江湖威名“南慕容” 慕容復(fù)(張國強 飾)，令三人陷入一段糾纏不清的苦戀。其間段譽數(shù)遭不測，但幸有高人指點