桂花鎮(zhèn)日軍糧庫(kù)，齊滿堂(吳剛 飾)、周延輝率領(lǐng)的抗日聯(lián)軍四處點(diǎn)火，使得守糧庫(kù)日軍小隊(duì)，首尾不得相顧，聯(lián)軍神出鬼沒(méi)，個(gè)個(gè)擊破，奇襲日軍得手，搶得一車軍糧，十箱武器彈藥后，齊滿堂親自點(diǎn)火燒了大糧倉(cāng)，開(kāi)車帶著戰(zhàn)利品快速撤離。

谷田帶領(lǐng)江城大隊(duì)日軍前來(lái)桂花鎮(zhèn)解圍，半路被趙景舟(聶遠(yuǎn) 飾)和于百靈(劉勇 飾)用汽油彈燒了木橋，切斷了去路，等惱怒的谷田帶領(lǐng)士兵涉水過(guò)河，趕到糧庫(kù)增援，糧庫(kù)已經(jīng)被聯(lián)軍火焚。除了被消滅的二十具日軍尸體，聯(lián)軍的身影消失得無(wú)了影蹤。

兩小時(shí)后，谷田來(lái)到野島(由立平 飾)面前請(qǐng)罪，報(bào)告糧庫(kù)被抗日聯(lián)軍伏擊的全過(guò)程后，野島壓抑住憤怒，沒(méi)有斥責(zé)帶傷為天皇效命的谷田，而是冷靜分析，趙景舟帶領(lǐng)的抗日游擊隊(duì)，決不是烏合之眾，如果他們此時(shí)不全力著手消滅這只初生的抵抗力量，將來(lái)一定會(huì)成為大患。谷田認(rèn)可野島的分析，和野島密謀出引蛇出洞，消滅聯(lián)軍的對(duì)敵方案……

聯(lián)軍營(yíng)地，首戰(zhàn)告捷，得到了糧食和武器補(bǔ)充的聯(lián)軍士氣大振，幾個(gè)領(lǐng)導(dǎo)商議進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果時(shí)，軍統(tǒng)特務(wù)王元摸進(jìn)臥龍山，找到齊滿堂，以國(guó)防部二處上?？崎L(zhǎng)的身份，要求擔(dān)任聯(lián)軍政治部主任、并命令齊滿堂把聯(lián)軍改建成純正的敵后抗戰(zhàn)國(guó)軍，以爭(zhēng)取國(guó)際輿論對(duì)中國(guó)政府的同情和支持、齊滿堂跟景舟商量要不要按王元的指令，規(guī)勸周延輝加入國(guó)軍之事，景舟奉勸齊滿堂還是把此事暫擱起來(lái)，現(xiàn)在聯(lián)軍上下齊心協(xié)力才打了第一個(gè)勝仗，國(guó)軍就想吞并共軍搶功，這事一但鬧開(kāi)，定會(huì)導(dǎo)致聯(lián)軍內(nèi)亂，他們還遠(yuǎn)沒(méi)有到爭(zhēng)功的時(shí)候，齊滿堂聽(tīng)進(jìn)了景舟的話，留下王元做作戰(zhàn)參謀、但堅(jiān)決抵制了王元改建聯(lián)軍的命令，一心和周延輝制定新的對(duì)敵計(jì)劃。

就在聯(lián)軍再次圍繞打不打江城討論激烈時(shí)，偽軍司令姜海鑫接到了野島命令，野島命令姜海鑫將趙家十幾口人，全部裝進(jìn)狗籠在江城游街示眾，三天后正午，如果趙景舟不率部投降日軍，趙家所有人將在南門刑場(chǎng)被公開(kāi)槍決。

一邊在醫(yī)院工作，一邊照顧父親的姜梅(阿斯茹 飾)、得知谷田要在三日后公開(kāi)屠殺趙家的消息，萬(wàn)分后悔沒(méi)有在手術(shù)中殺了谷田，絕望中，只好求還有點(diǎn)人性的大哥姜海鑫設(shè)法救景舟家人，無(wú)奈姜海鑫此時(shí)完全變成了日本弟弟的奴才，他告訴妹妹，能救趙家人的只有趙景舟自己。

按野島吩咐，姜海鑫帶著姜梅去見(jiàn)了謀劃好一切的野島，野島見(jiàn)到姜梅后，表現(xiàn)出為善地把一封勸降信交給姜梅，告訴姜梅，皇軍是從來(lái)不會(huì)無(wú)緣無(wú)故屠殺平民的，只要姜梅能進(jìn)山說(shuō)服他所愛(ài)的男人趙景舟放棄抵抗，帶著他的隊(duì)伍歸順皇軍，他保證不會(huì)傷害任何一個(gè)趙家人。

為了救趙家十幾口人的命，姜梅不得以做了日軍的勸降信使。

臨出發(fā)的前夜，姜梅向父親告別時(shí)，父親問(wèn)姜梅，難道他真的要進(jìn)山勸景舟投降，姜梅內(nèi)心糾結(jié)告訴父親，她當(dāng)然不想讓景舟投降，但是她現(xiàn)在還沒(méi)有想到即讓景舟不投降，又能救趙家人的辦法，父親讓女兒趕緊動(dòng)身去找景舟，他相信聰明的景舟會(huì)想出辦法對(duì)付惡毒的野島。

第二天，姜梅在大哥江海鑫親自護(hù)送下來(lái)到聯(lián)軍占據(jù)的臥龍山溝口，輪值把守溝口的于百靈把送信的姜梅放了進(jìn)去，把江海鑫攔在了溝外。聯(lián)軍指揮所里，趙景舟和齊滿堂、周延輝、王元看了由姜梅帶來(lái)的野島的勸降信后，已經(jīng)作為聯(lián)軍領(lǐng)導(dǎo)之一的王元第一個(gè)提出將計(jì)就計(jì)，實(shí)施詐降，聲東擊西即營(yíng)救趙家人、又偷襲日軍軍火庫(kù)的對(duì)敵作戰(zhàn)方案。周延輝認(rèn)為王元的方案雖然可行，但是要成功實(shí)施難度極大，他們要仔細(xì)考慮清楚，不能打沒(méi)有把握的仗，齊滿堂認(rèn)可二人的觀點(diǎn)，和王元、周延輝認(rèn)真推敲、算計(jì)一番成功的幾率后，問(wèn)一直沉默不語(yǔ)的趙景舟，他同意不同意做這把得勝幾率有百分之五十的買賣，景舟苦笑說(shuō)，這筆買賣能不能做，首先要取決野島會(huì)不會(huì)相信他趙景舟會(huì)為了救家人投降，如果野島不相信他會(huì)真投降，他們剛才所制定的計(jì)策，一概無(wú)用，成功的幾率是零，而不是百分之五十。

周延輝問(wèn)景舟，他剛才一直不說(shuō)話，是不是已經(jīng)想好了讓野島相信他真投降的主意，景舟說(shuō)，他不敢保證自己的主意可以讓野島百分之百相信，但是只要戲演得真，他可以保證把勝利幾率提高到六層，齊滿堂當(dāng)即說(shuō)有六層的把握，這買賣就必須做了，讓景舟立即把自己的主意說(shuō)出來(lái)……

午夜的臥龍山溝口，就地等候姜梅的江海鑫，沒(méi)有等到姜梅，卻等到了偽裝偷摸出來(lái)的景舟，景舟告訴姜海鑫，姜梅已經(jīng)做為漢奸被聯(lián)軍中的共軍扣留在了山上，他是偷摸出來(lái)代表國(guó)軍去和野島商量歸順之事的……

江海鑫在將信將疑中連夜帶著景舟去見(jiàn)了野島和谷田，景舟表演逼真地告訴野島，不是為了救他的家人，他是不會(huì)前來(lái)歸順投降皇軍的，即便他現(xiàn)在真心歸順，他也只能返回去把他統(tǒng)轄的部分國(guó)軍帶出來(lái)，對(duì)于堅(jiān)持抗日的共軍他無(wú)能為力……

景舟不卑不亢的逼真表演、讓野島和谷田相信了景舟，就在野島讓景舟連夜返回臥龍山，按規(guī)定時(shí)間盡他所能多帶兵來(lái)歸順皇軍時(shí)，留在臥龍山中的姜梅卻出了意外。

姜梅在景舟下山后，就被懷有私心的齊滿堂找去單獨(dú)談話，他編謊告訴姜梅，他已經(jīng)讓女兒和景舟圓了房，所以他勸姜梅死了對(duì)景舟的心，盡快從新找一個(gè)如意郎君。

姜梅對(duì)齊的話將信將疑，午夜時(shí)，內(nèi)心糾結(jié)的她去找如花求證此事時(shí)，剛打開(kāi)寢室門，便遇到喝了酒誤撞上門來(lái)的于百靈，本就好色的于百靈借著酒勁，色心大起，告訴姜梅趙景舟早跟師長(zhǎng)的閨女如花早做了真夫妻，姜梅要不嫌棄他就做他的女人算了，姜梅信了于百靈的話，悲憤地關(guān)門讓于百靈走時(shí)，欲火攻心的于百靈，按倒姜梅就要實(shí)施強(qiáng)奸，姜梅拼死反抗時(shí)，夜查的周延輝，當(dāng)即按軍規(guī)抓捕了于百靈。第二天一早，就在周延輝要依照軍規(guī)處死犯強(qiáng)奸罪的于百靈、以加強(qiáng)聯(lián)軍紀(jì)律時(shí)，景舟返回了營(yíng)地。

酒醒的于百靈見(jiàn)到景舟后跪地求饒，讓景舟饒他一命，讓他下山去和日本人玩命，死也死在戰(zhàn)場(chǎng)上，齊滿堂依然不想殺自己的老部下，推說(shuō)于百靈雖然犯了毛病，可是沒(méi)有造成傷害，只能算酒后亂性，強(qiáng)奸未遂、不能槍斃。周延輝堅(jiān)持要嚴(yán)格治軍，和齊滿堂發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，景舟痛恨于百靈的不爭(zhēng)氣，問(wèn)于百靈知道不知道姜梅是他的未婚妻，于百靈狡辯說(shuō)，他只知道景舟的老婆是師長(zhǎng)的女兒如花，不知道姜梅也是景舟的相好，憑什么景舟可以有兩個(gè)女人，他一個(gè)沒(méi)有，景舟要是拿他當(dāng)兄弟、就該把女人送她一個(gè)做老婆，他保證再不亂搞……

景舟被于百靈的賴皮無(wú)恥激怒了，也主張殺于百靈嚴(yán)肅軍紀(jì)時(shí)，姜梅突然在如花陪同下走來(lái)告訴所有人，她原諒于百靈了，留下他的命去殺鬼子……

姜梅出面救下于百靈的命后，景舟依據(jù)和野島約定的歸順時(shí)間和地點(diǎn)，跟齊滿堂等聯(lián)軍領(lǐng)導(dǎo)一起重新制定了周密的詐降克敵方案。