葉希(陳浩民 飾)覺畫中龍貌似龍女(袁潔瑩 飾)，將畫掛在房中，皇上要新月挑選駙馬，新月無奈答應。新月與小翠及大鵬重游舊居，竟碰見周處(錢嘉樂 飾)。新月誤以為周處已成家立室，騙處自已跟鮮卑王子訂親。究竟周處最終能否與新月一起呢？葉希不慎將畫跌入河中，龍女從畫中走出，遇見龍王、饕、貅，龍王教龍女在天狗食日當天返回龍宮。葉希高興再遇龍女，但知龍女要返龍宮，只好送她一程。周傲天(羅樂林 飾)知葉希、龍女未死，追殺二人，葉希及周傲天滾至崖邊，龍女用畫真氣拯救二人，周傲天被龍女所救，心雖感歉疚，可惜龍女真氣用盡，即將灰飛煙滅……