大冢匡將 飾)因?yàn)橹匦脑谥劓?zhèn)上海的經(jīng)濟(jì)，特把抓捕上海的反日分子和軍統(tǒng)等的工作交給了山田(黃梓駿 飾)介二，山田抓捕了大量的反日分子，并進(jìn)行嚴(yán)刑拷打。一時(shí)引起了上海灘人心惶惶。上海軍統(tǒng)一名行動組副組長何明見被抓，經(jīng)不過刑訊逼供，招出了大量軍統(tǒng)人員，軍統(tǒng)上海招到了毀滅性打擊。張昆(霍政諺 飾)和伊敏(吳佳尼 飾)得到命令必須除掉此人，挽回上海軍統(tǒng)的組織。伊敏和張昆根據(jù)軍統(tǒng)的暗號，在巖五巷找到了線索。因?yàn)橐撩舫硖萍艺倚∠模颊`會了兩人的關(guān)系，大嫂水月(胡雯月 飾)極力撮合。