平野在大富家的院子里見到了江藤(孫巖 飾)，江藤設(shè)法向平野透露了八路軍方面的信息。劉亮(何冰 飾)雖對(duì)平野的貨郎身份起了疑心，一番試探卻沒有識(shí)破。平野回到了由胡鵬舉任隊(duì)長的皇協(xié)軍駐地，準(zhǔn)備帶兵圍攻葫蘆套。

與此同時(shí)，青木機(jī)關(guān)識(shí)破了八路軍3號(hào)交通員的身份，利用他向八路軍傳遞了混淆視聽的虛假情報(bào)，并周密部署“木馬計(jì)劃”的下一步作戰(zhàn)方案。葫蘆套的民兵隊(duì)長關(guān)大壯帶著劉亮一行參觀他布置的防御工事，劉亮憑借自己豐富的軍事經(jīng)驗(yàn)向關(guān)大壯提出了改良措施。

關(guān)大壯對(duì)劉亮的能力有所懷疑，借“討教”之名試探劉亮的“功夫”。射擊，拼刺，劉亮的杰出表現(xiàn)令關(guān)大壯輸?shù)眯姆诜?，甘拜下風(fēng)，向劉亮和他的小分隊(duì)表示了由衷的敬佩。