黑仔押來(lái)戰(zhàn)斗中抓獲的冉沛手下士官。俘虜招供，親眼看見冉沛和貓哥密謀，親耳聽見貓哥和冉沛達(dá)成協(xié)議，出賣游擊隊(duì)。貓哥死硬到底，繼續(xù)抗辯。老戴指出依舊缺乏有力證據(jù)，隨意處置會(huì)影響統(tǒng)戰(zhàn)。黑仔下令將貓哥嚴(yán)密看押。實(shí)際上，這是黑仔試探虛實(shí)的計(jì)謀。果不出黑仔所料，做賊心虛的貓哥打暈守衛(wèi)逃走，黑仔帶人全村搜捕。貓哥被錢佩珍抓住。哪知，阿嬌(孫丹梓 飾)出現(xiàn)用身體擋住貓哥，掩護(hù)貓哥逃走。貓哥逃走前開槍擊傷佩珍。佩珍懂得阿嬌保護(hù)男人的心，為阿嬌保守了這個(gè)秘密。貓哥逃竄至香港，被鮑魚強(qiáng)擒獲，交給了東條。東條請(qǐng)來(lái)外科醫(yī)生拆卸貓哥肋骨，折磨他。終于，貓哥熬刑不過(guò)，答應(yīng)給日本人做事。游擊隊(duì)的生活依舊讓安娜(賈青 飾)覺(jué)得越發(fā)不適應(yīng)。她整天找不到事做，只能看著身邊的人忙忙碌碌，心中更加恐慌和不安。她日夜守在游擊隊(duì)崗哨前，等著外出執(zhí)行任務(wù)的黑仔歸來(lái)，像一塊望夫石。但黑仔是一個(gè)戰(zhàn)士，他表現(xiàn)出的冷漠和無(wú)所謂讓安娜覺(jué)得分外失落。

港島。芥川和嘉妹扮作假夫妻，情意日濃。偶然的機(jī)會(huì)，嘉妹發(fā)現(xiàn)了貓哥已經(jīng)叛變，她找到麥劍鋒(葉項(xiàng)明 飾)在港島的據(jù)點(diǎn)，將消息傳遞給麥劍鋒。通過(guò)簡(jiǎn)短的詢問(wèn)，麥劍鋒斷定嘉妹和芥川已經(jīng)被東條徹底控制。麥劍鋒布置轉(zhuǎn)移據(jù)點(diǎn)，自己帶齊人馬前往游擊隊(duì)。鬼子開始對(duì)根據(jù)地展開“萬(wàn)人大掃蕩”。一場(chǎng)血雨腥風(fēng)的戰(zhàn)斗即將到來(lái)。