麥劍鋒(葉項(xiàng)明 飾)突然來到游擊隊(duì)，偷偷地要將安娜(賈青 飾)帶走。但安娜堅(jiān)決拒絕了麥劍鋒粗暴自私的要求，斬釘截鐵要和游擊隊(duì)呆在一起。麥劍鋒對(duì)安娜說出了貓哥叛變的消息，日本人掃蕩在即。他欲將安娜強(qiáng)行擄走，被黑仔攔下。兄弟兩人拳腳相向，麥劍鋒痛斥黑仔不能給安娜幸福，只會(huì)帶給她死亡。黑仔冷冷地回絕了麥劍鋒，警告他不要再碰自己的女人。游擊隊(duì)偵查證實(shí)了日軍掃蕩的消息，全員帶著老百姓轉(zhuǎn)移。松本布置誘敵戰(zhàn)術(shù)，故意放出風(fēng)去，通過搶老百姓糧食引出游擊隊(duì)?；饎倥逭涞姆株?duì)中計(jì)，陷入埋伏。火勝奮戰(zhàn)掩護(hù)佩珍突圍報(bào)信，自己帶人將日軍引上退無可退的高地。游擊隊(duì)立即作出戰(zhàn)略安排。麥劍鋒何敏儀(楊璇姿 飾)負(fù)責(zé)帶領(lǐng)鄉(xiāng)親們撤離。一路上，麥劍鋒多次懇求安娜隨自己離開，安娜一口回絕。

劉黑仔(王雷 飾)迅速組織部隊(duì)接應(yīng)火勝，在日軍兩個(gè)中隊(duì)合圍完成之前救出火勝。手槍隊(duì)轉(zhuǎn)移易守難攻的山脊地帶，建立陣地阻擊日軍。這時(shí)松本派出了秘密武器騎兵隊(duì)，將黑仔的防守沖散。黑仔率人退入村子，這是游擊隊(duì)最后的防線。黑仔和老戴命人和鬼子展開肉搏戰(zhàn)，搶占了作為夜間退路的山峰，并留下足夠兵力防守。村子易守難攻，雙方進(jìn)入了相持階段。劉黑仔冷靜地分析戰(zhàn)場(chǎng)局勢(shì)，他把自己設(shè)想成松本，推斷松本不會(huì)等到天黑，一定會(huì)在游擊隊(duì)趁天黑撤走前進(jìn)攻村子。而這樣的進(jìn)攻，必須完成突襲。黑仔斷定，松本一定會(huì)孤注一擲，違反戰(zhàn)術(shù)常規(guī)，用并不擅長(zhǎng)巷戰(zhàn)的騎兵進(jìn)攻村莊。