試身手加藤與心五切磋游上海心五和關(guān)雪(闞清子 飾)話別

山本(言杰 飾)求助黑龍會(huì)，找到了關(guān)押代子的地點(diǎn)，聽到代子的呼救，撞開門闖了進(jìn)去，打跑了圍著代子的人，把代子救了出來。山本感謝黑龍會(huì)的西村先生，說他一定會(huì)報(bào)答他的恩情，西村說黑龍會(huì)就需要他這樣的人才，希望他能加入，山本沒有當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)，告訴他后會(huì)有期。

山本把代子抱回道館，安置好代子后，加藤問山本在哪找到的代子，山本說他的幾個(gè)朋友知道代子被關(guān)押的地點(diǎn)，在舊碼頭附近的倉庫找到的代子，可惜沒抓到綁架她的人，加藤告訴山本，以后就拜托他照顧代子了，山本激動(dòng)得有些手足無措。

終于畢業(yè)了，三個(gè)人拍完畢業(yè)照，激動(dòng)地分享時(shí)下的心情。三人收拾行囊準(zhǔn)備回國，心五告別代子走出道館，看到加藤帶著徒弟們?cè)诘戎?，加藤?duì)他說，臨別了要跟他切磋一下，心五不肯，加藤告訴他在練武廳等他，心五還在猶豫，代子上前勸說他，說他應(yīng)該知道父親的脾氣，向來都是說一不二的，心五只好答應(yīng)與加藤比試。

加藤是日本空手道數(shù)一數(shù)二的高手，又對(duì)柔術(shù)十分精通，與心五剛一交手沒幾回合，心五就被加藤撕破了衣服，加藤提醒他不要總是躲，他應(yīng)該不會(huì)就這幾手功夫吧，心五見事已至此，必須拿出點(diǎn)真功夫?qū)?，于是脫掉衣服與加藤戰(zhàn)作一團(tuán)。雙方你來我往不分高下，加藤使出渾身解數(shù)，將心五按倒在地，欲用柔術(shù)將心五制服，就在心五即將失去反抗能力時(shí)，他使出奇招，讓自己的手臂脫臼來脫離加藤的控制，反手一拳將加藤點(diǎn)穴制住，看到師傅被打得無法動(dòng)彈，以山本為首的徒弟們將心五團(tuán)團(tuán)圍住，想要替師傅報(bào)仇，代子見狀急忙攔住他們，她請(qǐng)求心五給父親解穴，心五上前一拳將加藤穴位解開。心五解釋點(diǎn)穴也是中國功夫的一種，并給他做了講解，加藤對(duì)心五心服口服。

關(guān)雪和成剛來到碼頭，看到平日從不遲到的心五居然沒來，關(guān)雪就有些著急，不一會(huì)兒心五就趕來了，他說明了來晚的理由，成剛聽說他跟加藤比武，更關(guān)心他們的輸贏，心五說了一句，英名就是虛名，讓成剛琢磨了半天。

三人坐船取道上海，而上海正是成剛的家鄉(xiāng)，他盛情邀請(qǐng)關(guān)雪和心五到他家住上幾日，心五從關(guān)雪口中得知成剛的父親是上海商會(huì)的會(huì)長。下船后，成剛的父母和妹妹都來碼頭迎接，為他們接風(fēng)洗塵，擺下正宗的上海本幫菜款待他們，席間，成剛不停地給關(guān)雪夾菜，成剛母親和小妹看出成剛對(duì)關(guān)雪情有獨(dú)鐘，成剛邀請(qǐng)心五和關(guān)雪在上海玩上幾天，他親自當(dāng)司機(jī)陪他們游玩。

玉蘭收到心五電報(bào)，興沖沖地告訴心五娘，心五娘卻顯得不太高興的樣子，玉蘭替心五解釋，說他當(dāng)初大婚之日不辭而別也是有原因的，心五娘說只是覺得杜家對(duì)不起她，玉蘭卻覺得沒什么，只要心五能夠回來，一切也都值得了。

成剛母親從成剛與關(guān)雪的舉止親密程度上猜出他們可能是男女朋友關(guān)系，成剛父親說關(guān)雪是京城的格格，自己是商賈家庭，有些配不上人家，成剛母親卻有不同的看法，認(rèn)為現(xiàn)在都是民國了，如果她能嫁到羅家，也算是嫁到有錢人家了。成剛母親來到關(guān)雪的房間，問及二人的關(guān)系，關(guān)雪說是好閨蜜，成剛母親送給她一個(gè)上好的戒指，關(guān)雪覺得很貴重，就沒有接受，而且對(duì)成剛母親的舉動(dòng)感到有些奇怪。

成剛與父親正在下棋，因棋藝下降想悔棋被父親制止，他就開始耍賴，母親進(jìn)來跟他說送給關(guān)雪禮物她卻不肯接受，成剛明白了母親的意思后，苦惱怎么跟關(guān)雪進(jìn)行解釋。

心五和關(guān)雪準(zhǔn)備返家，成剛準(zhǔn)備了禮物，跟關(guān)雪與心五話別，成剛小妹告訴父母，哥哥似乎對(duì)女人不感興趣，成剛父親接著又看到成剛與心五的親昵舉動(dòng)，氣急暈了過去。成剛看到父親沒有大礙，就送心五和關(guān)雪出門，心五和關(guān)雪都有些不好意思。車站，關(guān)雪與心五話別，都有些依依不舍，心五答應(yīng)關(guān)雪在家待幾天就會(huì)去京城找她，關(guān)雪這才放下心來。

慈利縣城，心五回到老宅，迎接他的并不是母親慈愛的笑臉，而是一記責(zé)怪的耳光，心五知道這是母親責(zé)怪他的不孝，跪地不起，請(qǐng)求母親的原諒，玉蘭和巖娃(汪汐潮 飾)也在一旁求情，母親才算原諒了他。