姬良(李立 飾)秘密調(diào)查獨(dú)活半夏(郭珍霓 飾)狗寶(高昊 飾)等人被抓

李獨(dú)活(李亭哲 飾)假裝不認(rèn)識(shí)蒼術(shù)(張衛(wèi)健 飾)、狗寶，尋找時(shí)機(jī)救狗寶。狗寶再次被姬良關(guān)進(jìn)大牢，狗寶欺騙姬良自己和半夏是未婚夫妻，兩個(gè)人試圖為昔日與城陽(yáng)一起掉下懸崖的雙胞胎哥哥牛黃報(bào)仇。姬良半信半疑，派手下黨參陪同狗寶去尋找半夏，卻沒有找到。狗寶被吊在城墻上，趁著漆黑的天色，葛根(吳孟達(dá) 飾)蒙面引開刺客，丁香英勇救走狗寶，但是不識(shí)功夫的葛根被生擒。

姬良懷疑李獨(dú)活與狗寶之間的關(guān)系，派人秘密調(diào)查李獨(dú)活。高陽(yáng)力勸李獨(dú)活帶著父母離開，獨(dú)活不愿拋棄蒼術(shù)、狗寶獨(dú)自逃走，后收到假消息，秘密逃走被黨參攔住。姬良把葛根、李獨(dú)活、高陽(yáng)聚在一起，推斷他們之間的關(guān)系，對(duì)李獨(dú)活等人的解釋一概不信。葛根、獨(dú)活、高陽(yáng)三個(gè)人被關(guān)入監(jiān)獄，高陽(yáng)欲說(shuō)出實(shí)情，獨(dú)活阻止無(wú)效，所幸高陽(yáng)對(duì)半夏是城陽(yáng)公主一事并不知情。

姬良故意讓丁香輕易救走狗寶，是為了找到半夏的蹤影。果然，有官兵跟著狗寶與丁香。眾多官兵與狗寶、丁香、半夏大打出手，最后，官兵抓住逃而又返的狗寶威脅丁香、半夏。

姬良審問李獨(dú)活，李獨(dú)活拒絕說(shuō)出城陽(yáng)公主的下落，姬良為了知道真相，挾持李獨(dú)活的父母，李氏夫婦為了不讓兒子為難，雙雙自刎身亡。李獨(dú)活母親在臨死之前想說(shuō)出獨(dú)活的身世，只是話還未完就斷氣了，給獨(dú)活的身世留下了懸念。蒼術(shù)裝瘋扮傻只是為了考驗(yàn)狗寶和李獨(dú)活，不料碰到姬良求醫(yī)，只能繼續(xù)扮傻。蒼術(shù)瘋瘋癲癲得以挾持姬良，提出自己愿意救治姬乙，同時(shí)可以放了姬良，但是要求姬良放了狗寶、半夏等人，姬良不愿意，他提出蒼術(shù)只能選一個(gè)，狗寶、李獨(dú)活只能有一個(gè)活著，蒼術(shù)選擇了狗寶，高陽(yáng)主動(dòng)為李獨(dú)活赴死。

姬良開始相信半夏不是城陽(yáng)，對(duì)半夏賊心不死，希望半夏主動(dòng)接受自己，半夏表示自己不可能接受他。半夏一遇到機(jī)會(huì)就想刺殺姬良，可惜不能得手。