乘著月黑風(fēng)高夜，關(guān)大河(耿樂 飾)和關(guān)校長來到了黃縣長的家中，成功的刺殺了躺床床上的黃縣長，這也讓他父親徹底的相信了自己的兒子不是漢奸，還是曾經(jīng)的那個敢作敢為的中國男子漢，于是準(zhǔn)備一起回獨立團(tuán)以此證明自己的身份。然而還沒有動身的他們就已經(jīng)被一個急促的行動所擾亂了行程，原來啊，他們所殺的并不是真正的黃縣長，那只是他的一個替身而已。

知道了黃縣長被暗殺的消息，日軍非常的震怒，并通過一系列分析知道了兇手應(yīng)該是兩個人，并且還在黃縣長的身邊布置了大量的暗哨，就等著殺手再次的落網(wǎng)好一網(wǎng)打盡。

原愛(吳恙 飾)看著自己描述的關(guān)大河的畫像越來越出神了，可是她的侍女卻道出了一則驚天消息，對于原愛是否是真正的愛上了關(guān)大河還是單純只是一次為借口來盜取密碼本，難道原愛已經(jīng)知道了關(guān)大河獨立團(tuán)團(tuán)長的身份?

黃皮蛋再次的跟蹤小蘑菇來到了懸崖，這次他的成功的發(fā)現(xiàn)了隱秘的洞口，并從中盜取了那個裝有密碼本的箱子，正準(zhǔn)備撤退的他被小蘑菇發(fā)現(xiàn)只能亡命的逃亡，不想跌落懸崖而死，那個箱子被等候已久的黃寶來成功的撿走。

暗中一直跟蹤著小蘑菇的李芬(蔣林靜 飾)也來到了懸崖邊，經(jīng)過縝密的分析一路跟蹤黃寶來來到了現(xiàn)場之中，并看著黃寶來將寶箱獻(xiàn)給了黃縣長，幸運的是他們并不知道箱子之中是什么東西，也沒有鑰匙暫時還不能打開箱子。

為了拿出密碼本，沒有辦法的李芬只能來到了關(guān)大河的住處，希望得到他的幫助，可是躲在屋中的他們卻被一直守候在門外的二狗以為進(jìn)賊了，眼看就要穿幫之際，機(jī)智的李芬裝作了春香院的妓女逃過一劫，并巧合的知道了黃縣長和春香院的小桃紅的關(guān)系，于是一個計劃在他們的心中慢慢的成型，利用小桃紅將保護(hù)森嚴(yán)的黃縣長引到春香院好在這里下手除掉他，一切都照這計劃進(jìn)行著，關(guān)大河利用招嫖小桃紅的消息成功的吸引到了黃縣?的出來，在門外就被執(zhí)意要自己動手的關(guān)校長親手殺掉。

小蘑菇在街上看到了關(guān)大河的皇協(xié)軍的身份，同樣的以為他已經(jīng)成為了漢奸，被關(guān)大河以獵人打獵要偽裝自己的理由解釋清楚了，并在門外遇見了前來回合的李芬，準(zhǔn)備前往接引關(guān)校長，可是小蘑菇卻獨自一人離開了。

成功刺殺了黃縣長的關(guān)校長慌不擇路的跑了，卻不想已經(jīng)落入了日軍補(bǔ)下的圈套，被日軍抓個正著。