一直流浪與田野山間的關(guān)大河(耿樂(lè) 飾)終于抵抗不了身體的皮腦病倒了，只能帶著櫻子艱難的在樹林中跋涉，卻不想再次的遇到了格木(張曉晨 飾)，望著自己的這個(gè)情敵，格木很想除掉他，可是櫻子經(jīng)過(guò)多次的相處對(duì)于關(guān)大河卻有了很大的好感，沒(méi)有辦法只能將其帶回了縣城。

裝扮成了皇協(xié)軍的李芬(蔣林靜 飾)來(lái)到了老鷹嘴，在這里她終于等到了小蘑菇的回來(lái)，可是面對(duì)這突然出現(xiàn)在自己面前的一個(gè)陌生人，以及耳邊還回響著關(guān)大河當(dāng)時(shí)交代她的事情，她沒(méi)有將密碼本交給李芬，無(wú)奈的李芬只能躲在了暗處監(jiān)視著小蘑菇。

黃皮蛋也來(lái)到了小蘑菇的家中，他這次到這里來(lái)是帶著目的來(lái)的，為的就是打探這里的藏寶洞，可是他同樣的被趕出了家門，不甘心的黃皮蛋偷偷的跟蹤小蘑菇來(lái)到了懸崖邊，望著突然消失的小蘑菇，他的心中更加的懷疑小蘑菇知道藏寶洞的事情。而他所干的這些事情同樣的被躲在暗處的李芬看在了眼里。

原來(lái)來(lái)到了醫(yī)院看望關(guān)大河，這個(gè)幾次三番救了櫻子的英雄在他心中的分量越來(lái)越重要了，再加上櫻子對(duì)于他的好感，她漸漸的愛上了關(guān)大河。

再次救下了櫻子的關(guān)大河被渡邊(楊洪武 飾)連隊(duì)長(zhǎng)封為了副大隊(duì)長(zhǎng)，這個(gè)讓大隊(duì)長(zhǎng)心里很不是滋味，可是礙于他現(xiàn)在是渡邊身邊的紅人也只能忍了，卻再次的讓二狗成為了關(guān)大河的勤務(wù)兵，并給了他一個(gè)監(jiān)視關(guān)大河的任務(wù)。

晚上，原愛(吳恙 飾)來(lái)到了關(guān)大河的房間，看著自己的愛人，她向關(guān)大河明確的表達(dá)了自己的愛意，雖然在關(guān)大河的心中對(duì)于原愛同樣的有著一點(diǎn)點(diǎn)的喜歡，可是自己中國(guó)人的身份一直在提醒著他，只能斷然的拒絕了。不死心的原愛第二天晚上再次的來(lái)到了關(guān)大河的房間，并且這次將自己打扮成為了日本形式的妻子來(lái)服侍他，在愛情與忠義的兩難選擇中，關(guān)大河毅然決然的選擇了忠義，同時(shí)這也更加的激發(fā)了他要回家的想法。

關(guān)校長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)自己的學(xué)生僅僅的只來(lái)了一個(gè)，一問(wèn)之下才知道原來(lái)自己的兒子成為了漢奸的消息已經(jīng)傳遍了，他的學(xué)生因此也走光了，氣急敗壞的他決定要去縣城找自己的兒子。

黃縣長(zhǎng)做東請(qǐng)關(guān)大河他們吃法，在飯桌之中，他有著一個(gè)計(jì)劃，將學(xué)校的課程全部的換成日文課，以此來(lái)奉承日軍，可是學(xué)校中不乏愛國(guó)分子，這讓他萌生了殺意，想借助皇協(xié)軍的力量消滅這些愛國(guó)知識(shí)分子。

知道了這個(gè)計(jì)劃的關(guān)大河準(zhǔn)備在晚上偷偷的出去將黃縣長(zhǎng)殺了，不想剛出門的他就碰到了來(lái)殺自己的父親，為了證明自己不是漢奸，父親提出了一個(gè)除掉黃縣長(zhǎng)的提議，同時(shí)知道了黃縣長(zhǎng)就是曾經(jīng)屠殺關(guān)家村的領(lǐng)路人的關(guān)大河對(duì)于這個(gè)典型的賣國(guó)賊殺意更濃了。