大明，世宗嘉靖年間，外患頻仍，內亂不斷。朝廷雖再三通令剿滅，但其首腦龍仙武功高強，令官兵束手無策。

能與之抗衡者，只有名震武林諸葛侯之四位高徒。

大師兄冷血(任泉 飾)擅用青龍劍;二師兄無情擅用獨門暗器;三師兄鐵手精通鐵沙掌及擅耍亡命環(huán)之追命。

他們四人皆為孤兒，在諸葛侯之訓練下，成為武林無敵高手。四徒更為皇上平定邊亂，威名震關東。