子聰調(diào)查軍火買賣為人正直的夏松蔭(張智霖 飾)，一次在巡邏發(fā)現(xiàn)屬灣仔警署伙記的車違例停泊，也毫不手軟照抄牌。林子聰(王喜 飾)調(diào)查宋波(元華 飾)涉及洗黑錢等非法勾當(dāng)，發(fā)現(xiàn)宋波四出搜尋貴價(jià)飽魚，追查之下，發(fā)現(xiàn)原來是為了討好臺(tái)灣的連茂林進(jìn)行軍火買賣。兩名新警員夏松蔭和費(fèi)文斌(劉愷威 飾)即將到灣仔警署上班，徐慧心先讓林子聰揀蟀，結(jié)果揀了費(fèi)文斌，而黃錦仁(劉家輝 飾)則揀了夏松蔭。

夏松蔭對(duì)女性相當(dāng)抗拒，在街上遇到衣著性感的萬鳳蓮(黎姿 飾)被人非禮，雖出手相助，但忍不住教訓(xùn)她，萬鳳蓮則認(rèn)為自己并無不妥。林子聰在萬鳳蓮經(jīng)營的梁山泊酒吧尋一夜情對(duì)象，欲結(jié)識(shí)萬鳳蓮，但她不為所動(dòng)。夏松蔭和朋友飲酒，發(fā)現(xiàn)有人遺下十幾萬現(xiàn)金，路不拾遺，實(shí)時(shí)報(bào)警處理。

林子聰部署拘捕正在進(jìn)行軍火買賣的宋波，差館內(nèi)另一死對(duì)頭黃錦仁卻又到場，將宋波以涉經(jīng)營外圍波而拘捕，將林子聰?shù)恼麄€(gè)行動(dòng)破壞，令他無功而還，宋波最終亦被釋放。林子聰坐駕再被夏松蔭抄牌，深深不忿，誓要找出是誰做。

田婆婆事無大小均報(bào)警，夏松蔭處處表現(xiàn)出其耐性，又替其找尋離家出走的孫女。黃錦仁暗中觀察夏松蔭的表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)他的品格好和身手不凡，決定派他去宋波身邊做臥底，搜集宋波的犯罪證據(jù)。