鄭芝龍此行的目的是籌集糧餉，但留守在臺(tái)灣的將軍郭懷一告訴他如今的臺(tái)灣快要成為荷蘭人的天下了。鄭芝龍想滅滅荷蘭人的威風(fēng)，他拔箭射落荷蘭國(guó)旗。鄭森剛到臺(tái)灣便與荷蘭軍官瞄難實(shí)丁發(fā)生沖突，但卻博得了卡麥長(zhǎng)老的女兒凱茵(張彤 飾)和高山族青年阿甘的好感。鄭芝龍卻因兒子將五千兩黃金贈(zèng)與藝妓而欲懲罰鄭森，準(zhǔn)備讓鎮(zhèn)臺(tái)將軍郭懷一把他在臺(tái)灣關(guān)五年。鄭森告訴父親唐王欲以福建為基地抗擊滿清，鄭芝龍盤(pán)算五千兩黃金換個(gè)太師當(dāng)當(dāng)也是個(gè)劃算的買賣。鄭森請(qǐng)求代父與荷蘭人談判將功補(bǔ)過(guò)。臺(tái)灣總督助理揆一在通事何斌的陪同下參加了談判，鄭森表現(xiàn)出大智大勇震動(dòng)了揆一也頗得了父親的賞識(shí)，揆一向鄭芝龍保證不侵犯鄭家在臺(tái)灣的利益并如期交納稅金。一六四五年八月，鄭芝龍?jiān)诟Ｖ輷砹⑻仆?，改年?hào)隆武。在雨夜舉行的大典上，隆武帝賜封鄭森為國(guó)姓爺，從此改名鄭成功(何家勁 飾)。與在仙霞關(guān)一樣，鄭成功看見(jiàn)的只是皇帝巨大的背影，但這一刻在大殿，霞光萬(wàn)道，天上又出現(xiàn)了綺麗的彩云。朝臣震驚。大將軍楊旭將鄭成功的母親翁氏從日本接了回來(lái)，久別的母子相間，悲欣交集。仙霞關(guān)局勢(shì)愈加危機(jī)，一日九匹快馬急報(bào)求援，可鄭芝龍就是擁兵不發(fā)。早朝時(shí)，老臣子沈佺期和鄭芝龍急了，不惜以死相逼。大殿上，有的掩面涕淚橫流，有的自盡血肉橫飛，鄭芝龍依然不為所動(dòng)，他說(shuō)江山姓朱不姓鄭，朝廷也不能靠他一個(gè)人來(lái)支撐。精心策劃的"死諫"破產(chǎn)了。陰影中的隆武帝見(jiàn)大勢(shì)以去，長(zhǎng)嘆一聲，黯然退朝。夜晚，隆武帝讓沈佺期密召鄭成功進(jìn)殿，吩咐鄭成功前往仙霞關(guān)控制兵權(quán)，十天之后，隆武親赴仙霞關(guān)率師北伐。隆武帝將先帝用過(guò)的寶劍賜給鄭成功，鄭成功激動(dòng)得不能自持。鄭成功請(qǐng)兵仙霞關(guān)遭到鄭芝龍的反對(duì)，鄭芝龍想盡辦法死活不給兵，鄭成功手持隆武帝所賜的寶劍說(shuō)自己是國(guó)姓爺，天降大任。鄭芝龍見(jiàn)執(zhí)拗不過(guò)兒子，便象征性地?fù)芰藘汕ПR隨他折騰。翁氏并不希望自己的兒子去仙霞關(guān)冒險(xiǎn)，但她也知道男兒必須成就大業(yè)，便將自己親手繡成的紅繡錦系在鄭成功脖子上，灑淚送兒子出兵仙霞關(guān)。