鄭芝龍此行的目的是籌集糧餉，但留守在臺灣的將軍郭懷一告訴他如今的臺灣快要成為荷蘭人的天下了。鄭芝龍想滅滅荷蘭人的威風，他拔箭射落荷蘭國旗。鄭森剛到臺灣便與荷蘭軍官瞄難實丁發(fā)生沖突，但卻博得了卡麥長老的女兒凱茵(張彤 飾)和高山族青年阿甘的好感。鄭芝龍卻因兒子將五千兩黃金贈與藝妓而欲懲罰鄭森，準備讓鎮(zhèn)臺將軍郭懷一把他在臺灣關(guān)五年。鄭森告訴父親唐王欲以福建為基地抗擊滿清，鄭芝龍盤算五千兩黃金換個太師當當也是個劃算的買賣。鄭森請求代父與荷蘭人談判將功補過。臺灣總督助理揆一在通事何斌的陪同下參加了談判，鄭森表現(xiàn)出大智大勇震動了揆一也頗得了父親的賞識，揆一向鄭芝龍保證不侵犯鄭家在臺灣的利益并如期交納稅金。一六四五年八月，鄭芝龍在福州擁立唐王，改年號隆武。在雨夜舉行的大典上，隆武帝賜封鄭森為國姓爺，從此改名鄭成功(何家勁 飾)。與在仙霞關(guān)一樣，鄭成功看見的只是皇帝巨大的背影，但這一刻在大殿，霞光萬道，天上又出現(xiàn)了綺麗的彩云。朝臣震驚。大將軍楊旭將鄭成功的母親翁氏從日本接了回來，久別的母子相間，悲欣交集。仙霞關(guān)局勢愈加危機，一日九匹快馬急報求援，可鄭芝龍就是擁兵不發(fā)。早朝時，老臣子沈佺期和鄭芝龍急了，不惜以死相逼。大殿上，有的掩面涕淚橫流，有的自盡血肉橫飛，鄭芝龍依然不為所動，他說江山姓朱不姓鄭，朝廷也不能靠他一個人來支撐。精心策劃的"死諫"破產(chǎn)了。陰影中的隆武帝見大勢以去，長嘆一聲，黯然退朝。夜晚，隆武帝讓沈佺期密召鄭成功進殿，吩咐鄭成功前往仙霞關(guān)控制兵權(quán)，十天之后，隆武親赴仙霞關(guān)率師北伐。隆武帝將先帝用過的寶劍賜給鄭成功，鄭成功激動得不能自持。鄭成功請兵仙霞關(guān)遭到鄭芝龍的反對，鄭芝龍想盡辦法死活不給兵，鄭成功手持隆武帝所賜的寶劍說自己是國姓爺，天降大任。鄭芝龍見執(zhí)拗不過兒子，便象征性地撥了兩千兵馬隨他折騰。翁氏并不希望自己的兒子去仙霞關(guān)冒險，但她也知道男兒必須成就大業(yè)，便將自己親手繡成的紅繡錦系在鄭成功脖子上，灑淚送兒子出兵仙霞關(guān)。