劉徹命李廣試用新造寶劍。李廣請(qǐng)求在漠北之戰(zhàn)中擔(dān)任前鋒。劉徹同意，受到張湯反對(duì)。劉徹?cái)M密詔給衛(wèi)青(陸劍民 飾)。衛(wèi)青召集諸將作戰(zhàn)前動(dòng)員，李廣將密詔交衛(wèi)青。中行說(shuō)(陳長(zhǎng)海 飾)臨終，要伊稚斜將病畜污染沿途水源。

中行說(shuō)被埋葬。匈奴士兵放置病畜污染水源。霍去病(李樂(lè) 飾)攻擊狼居胥山匈奴祭天場(chǎng)所。右骨蠡王丟失狼居胥山后來(lái)見伊稚斜。伊稚斜召開軍事會(huì)議，決定設(shè)伏打擊漢軍。