中村太郎化裝成抗聯(lián)戰(zhàn)士進入第五軍的軍部準備刺殺周保國，中村小隊幸存的僅有兩名隊員分別引開了秦牛等人的注意力。正當中村認為自己的計劃天衣無縫的時候，蘇海龍(劉金承 飾)果斷開槍擊中中村要害，將中村太郎就地正法。

惠子在石原爾辦公室得知中村已經(jīng)殉國的消息以后，決定代替哥哥加入特高課繼續(xù)配合石原爾完成任務(wù)。

此時，由于共產(chǎn)國際方面安德烈突然叛逃，并且攜帶著大量珍貴情報來到新京。暗中配合日本關(guān)東軍執(zhí)行秘密任務(wù)，并且由于安德烈的叛逃，致使?jié)摲谛戮╆P(guān)東軍總部多年的劉子健也無法與上級去了聯(lián)系，很多珍貴的情報無法及時送出。

蔡妍(唐菀 飾)臨危受命決定帶著新的密碼本盡快返回新京，蘇海龍等人由于擔心蔡妍的安危決定一同前往，協(xié)助劉子健調(diào)查安德烈此行的真正目的。

惠子上任以后，在暗中一直秘密的調(diào)查曾紹華，并且始終懷疑張?zhí)煊钸€活著并且成功帶著疫苗配方離開東北。

正當蘇海龍等人前往新京的時候，劉子健通過自己在關(guān)東軍的職務(wù)之便，查出安德烈可能藏身的真實地點，并且發(fā)現(xiàn)安德烈此行很有可能是配合關(guān)東軍完成并且制定獵熊計劃，而熊所代表的很有可能就是斯大林，查出獵熊計劃的具體方案已經(jīng)迫在眉睫。

蘇海龍等人在劉子健的幫助下，在安德烈藏身的別墅對面設(shè)立了全天候監(jiān)控點，并且里面已經(jīng)準備專業(yè)的監(jiān)聽設(shè)備。

為了能夠盡快的查出獵熊計劃，蘇海龍和劉子健決定想方設(shè)法取得石原爾的信任，一個大膽的計劃正在幾個人的腦海中進行醞釀。

蘇海龍等人利用石原爾出席宴會的機會，假意刺殺石原爾并且在石原爾危機的時刻讓劉子健出手相救，以此來爭取石原爾的信任，并且利用此次機會使得蔡妍合乎情理的進入石原爾的視野。