木石羅(劉磊 飾)一行回到拉薩，聽(tīng)說(shuō)了事件經(jīng)過(guò)的楊金鵬怒火中天，他沒(méi)想到二十年前被楊家趕出的二姨太阿月竟是尼瑪?shù)那槿?，花依的親生母親。楊金鵬提著大刀來(lái)找尼瑪次仁(王詩(shī)槐 飾)算帳。尼瑪在楊金鵬面前承認(rèn)了一切，他只希望失蹤的花依平安無(wú)恙，可是尼瑪夫人阿密納卻含淚站在自己的丈夫面前。眼看著抗日運(yùn)輸聯(lián)合大馬幫就要上路，陳佩雄不甘心失去機(jī)會(huì)，前來(lái)找靜安(王奎榮 飾)指路，靜安暗示陳佩雄最后作一次大動(dòng)作阻止馬幫上路。深夜，云南會(huì)館突然著起熊熊大火。

無(wú)情的烈焰吞噬了阿撒咪(諾名驊日 飾)和會(huì)館主事劉老板的生命。廢墟里發(fā)現(xiàn)了格桑的打火石，眾人認(rèn)定縱火者是格桑。格桑昨夜與陳佩雄喝得爛醉如泥，現(xiàn)在還不知道發(fā)生了什么。尼瑪率人在江邊綁了格桑就在眾人要處決格桑的時(shí)候，是木石羅發(fā)現(xiàn)破綻，找出真正的兇手是陳佩雄。而此時(shí)的陳佩雄早已不知去向。

走投無(wú)路的陳佩雄來(lái)找靜安，靜安漏出真面目，原來(lái)他是披著袈裟的日本特務(wù)，當(dāng)他道出前來(lái)拉薩的陰謀時(shí)，陳佩雄驚出一身冷汗。為了保證木家馬幫和格桑家馬幫一路平安合作，尼瑪依然拿起當(dāng)年江孜大戰(zhàn)的老槍，告別自己的納西族妻子阿密納和聯(lián)合馬幫一起踏上茶馬古道。