高政道對帥飄(傅程鵬 飾)說汪精衛(wèi)的政權(quán)是被自己人給挖空的，不是被敵人給推倒的。臨走的時(shí)候高政道意味深長的拍著帥飄的肩膀說：“兄弟，以后拿多少錢就辦多少事，自己掂量掂量。”

司馬空(夏侯鑌 飾)見到帥飄說周院長警告自己不要為難他，不然就向戴老板告狀。于是司馬空請帥飄幫自己想個(gè)辦法，寒暄了幾句之后兩人一同乘車離去。帥飄回到刑書媛家見到老鄭，老鄭告訴他說了現(xiàn)在新四軍最新的戰(zhàn)況，隨后兩個(gè)人又談了現(xiàn)在的局勢，并且分析了一下現(xiàn)在周淮海的處境。

柴山接到電話得知上海附近的新四軍活動(dòng)又開始猖狂了，放下電話之后柴山告訴崗村說現(xiàn)在共產(chǎn)黨開始全面反擊了，滬寧杭現(xiàn)在這一帶的安全變得很危險(xiǎn)。隨后崗村匯報(bào)柴山說有人在大街上看到司馬空在大街上摟著兩個(gè)日本女人招搖過市。

司馬空去刑書媛家找到了帥飄告訴了他自己今天干的事情，帥飄聽了之后說這還不是日本人能夠容忍的底線。帥飄告訴司馬空說讓他晚上去去汪精衛(wèi)住的醫(yī)院仍兩顆手雷在留下張字條，寫上他司馬空要?dú)⑼艟l(wèi)。

第二天周淮海知道了軍統(tǒng)的人對汪精衛(wèi)住的醫(yī)院進(jìn)行了刺殺，周淮海說汪主席受到了很大的驚嚇，晚上被嚇得暈過去了兩次。高政道對帥飄說汪主席現(xiàn)在的情況很不好，不能受到很大的刺激，隨后帥飄就代表高政道去給汪精衛(wèi)做匯報(bào)。

司馬空去見了周淮海，兩個(gè)人話里有話的寒暄了幾句，司馬空問周淮海當(dāng)漢奸的滋味不好受吧。周淮海說漢奸這兩個(gè)字也太難聽了，自己是曲線救國。司馬空聽了之后冷笑了幾聲說了句放屁，周淮海知道日本人的時(shí)間不長了，他想踏上重慶的船。

司馬空威脅周淮海說他以前做過的事情自己都給他記著帳，他手上現(xiàn)在沾了太多自己同胞的血了，還想搖身一變成為軍統(tǒng)的人簡直就是不要臉的行為。

汪精衛(wèi)聽了帥飄的匯報(bào)之后吐血昏了過去，派遣軍司令部知道了之后要把汪精衛(wèi)送到日本去接受治療。柴山告訴周淮海說汪精衛(wèi)去日本治療之后讓陳公博代理國民政府主席，讓他擔(dān)任行政院的院長。隨后柴山?jīng)Q定親自去找?guī)涳h。

柴山帶著人要把帥飄抓起來，他說帥飄在汪主席面前胡言亂語了一通，害的汪精衛(wèi)的病情加重了。帥飄給自己辯解了一番說自己現(xiàn)在真的沒有喜事給汪主席匯報(bào)，隨后高政道有反問周淮海去見汪精衛(wèi)他是不是應(yīng)該負(fù)主要的責(zé)任。

崗村給柴山匯報(bào)說軍部派來的飛機(jī)已經(jīng)到了機(jī)場，由汪太太陪同一起去日本。老鄭告訴刑書媛說汪精衛(wèi)現(xiàn)在去了日本治療，汪偽政權(quán)由周淮海和陳公博掌握著。隨后老鄭又告訴刑書媛說他沒有想到帥飄這件事辦的這么漂亮，還說上級黨委對帥飄這些年做的工作給與了很高的評價(jià)和肯定，經(jīng)過組織上的決定同意讓帥飄加入中國共產(chǎn)黨。

汪精衛(wèi)因?yàn)椴∏閻夯谌毡静∷懒?，大批的漢奸已經(jīng)開始大批投降重慶，周淮海也給自己鋪好了后路。他命令自己的稅警團(tuán)已經(jīng)開始向上海附近的共產(chǎn)黨發(fā)起了進(jìn)攻，他是在為以后做伏筆。好多汪偽政權(quán)的高官都來巴結(jié)司馬空想要搖身一變變成軍統(tǒng)的人，司馬空狠狠地罵了那些官員們一通。

帥飄帶著刑書媛去找了高政道，隨后他還給高政道說了刑書媛的身份和以前的事情，高政道聽了之后哈哈大笑了起來。