吳成烈來(lái)紫云縣視察，封狗娃(羅晉 飾)為陜西靖邊第一軍司令。意欲假狗娃之手消滅紅軍。李冬青(盧芳生 飾)知道狗娃不肯打紅軍，于是將過(guò)境紅軍說(shuō)成外省流寇竄犯紫云縣境，欺騙狗娃去打“流寇”，同時(shí)再使“螳螂撲蟬黃雀在后”的計(jì)策。狗娃與“流寇”一交手，發(fā)現(xiàn)是張敢為率領(lǐng)的紅軍，立即住手。這時(shí)李冬青從北、中央軍柴團(tuán)長(zhǎng)從南合圍了過(guò)來(lái)。張敢為和奶奶(寧?kù)o 飾)都決定拼個(gè)魚(yú)死網(wǎng)破，狗娃堅(jiān)決反對(duì)，紅軍長(zhǎng)途遠(yuǎn)征，現(xiàn)在還有這些傷員，拼命不是上策，上策是不戰(zhàn)而屈人之兵。不但不戰(zhàn)，還要請(qǐng)紅軍進(jìn)縣城修養(yǎng)。大伙兒都傻了，以為狗娃在說(shuō)昏話。狗娃卻叫大家都聽(tīng)他指揮。

李冬青和柴團(tuán)長(zhǎng)一北一南沖了過(guò)來(lái)，只見(jiàn)狗娃帶領(lǐng)的紫云縣保安團(tuán)七仰八歪躺倒了一片。李冬青和柴團(tuán)長(zhǎng)上前詢問(wèn)紅軍呢?狗娃指指幾個(gè)紅軍傷員說(shuō)抓了幾個(gè)，其余的往西跑了。其實(shí)紅軍官兵都穿著保安團(tuán)的軍服，躺在地下休息。李冬青和柴團(tuán)長(zhǎng)拿著望遠(yuǎn)鏡一看，確實(shí)有一伙紅軍向西邊山里跑去。正是王葫蘆(李楊 飾)帶著過(guò)油肉(池源 飾)等土匪穿著紅軍衣服玩命向西邊山里竄去。中央軍追了過(guò)去。李冬青卻留下來(lái)，盯著那幾個(gè)紅軍傷員，堅(jiān)持要帶回省城審問(wèn)。狗娃大罵李冬青不是東西。

娃帶著保安團(tuán)，押著俘虜?shù)募t軍傷員回了縣城。晚上，狗娃大擺酒宴，為保安團(tuán)慶功，李冬青讓柴團(tuán)長(zhǎng)帶兵進(jìn)城休整，卻決口不提紅軍混在保安團(tuán)中。他知道晚上狗娃一定帶著紅軍去攻打拆團(tuán)長(zhǎng)，到時(shí)候他帶著警衛(wèi)團(tuán)趁亂入城把狗娃給端了。