萬師長(zhǎng)二請(qǐng)顧星(李佳航 飾)來到萬府，只答應(yīng)讓他當(dāng)個(gè)旅長(zhǎng)。顧星說自己要送三件大禮，看值不值這個(gè)副師長(zhǎng)的位置。顧星來到磨盤山找大當(dāng)家，希望他們背叛劉兆恩(牛駿峰 飾)，聽他的指揮。少帥向梁吟秋買下一批軍火，打算把軍火運(yùn)到城外軍營(yíng)去。在路上，軍火被埋伏在路邊的大當(dāng)家?guī)私倭?。萬志忠不相信被劉兆恩訓(xùn)練成秘密武器的磨盤山土匪會(huì)聽顧星的。顧星故做害羞地說，大當(dāng)家北霸天(吳謹(jǐn)言 飾)看上他了。這支奇兵就是顧星送給萬師長(zhǎng)的第一份禮物。梁吟秋來到萬府，她得知萬師長(zhǎng)手里搶了一批軍火，現(xiàn)在她要把這批軍火買回來。梁吟秋30萬賣出這批軍火，15萬又買回來，她是個(gè)生意人，在商言商，從不跟錢過不去。顧星撮合萬師長(zhǎng)和梁老板恢復(fù)合作關(guān)系。這就是他送的第二份大禮。萬府門口丟下一個(gè)用麻袋裝來的人，顧星用這種方式“請(qǐng)”來夏之時(shí)。顧星告訴萬志忠，夏之時(shí)是日本間諜。日本人寄希望用夏若寧嫁給劉兆恩來改變他的想法，這是冒險(xiǎn)。夏之時(shí)應(yīng)該做兩手準(zhǔn)備，關(guān)東軍現(xiàn)在最值得信任的人是萬師長(zhǎng)。夏之時(shí)也表示山口大佐一直想要萬師長(zhǎng)接替劉兆恩。萬志忠對(duì)顧星給他的第三份禮物也非常滿意。萬志忠心花怒放，馬上宣布顧星就是副師長(zhǎng)。王森、劉兆興和潘虎都有些不樂。萬師長(zhǎng)要提拔顧星當(dāng)副師長(zhǎng)，劉兆恩堅(jiān)決不同意，顧星只是個(gè)不學(xué)無術(shù)的小混混。萬師長(zhǎng)置之不理。唐不語(宋軼 飾)不相信顧星會(huì)變成一個(gè)只迷戀權(quán)力的小人，萬志忠和日本人勾結(jié)，顧星這是助紂為虐，一定有什么苦衷。顧星卻說，他得到的一切都是他想要的，現(xiàn)在是他來東北后最快活的日子。唐不語痛心地打了顧星一個(gè)耳光。深夜，一個(gè)黑影潛入少帥的車，兩人商談起來。其實(shí)這人就是顧星，原來所有的一切，全是少帥安排的。之前顧星為了堅(jiān)定少帥易幟的決心，給他寫了一封信，向少帥坦白自己是中央調(diào)查科來人的事實(shí)，但他接近少帥，從沒想過害他。同時(shí)顧星告訴少帥，夏之時(shí)父女是日本間諜。雖然顧星當(dāng)上副師長(zhǎng)，少帥仍囑咐他不要打草驚蛇，自己要的是突襲行動(dòng)。