五枚答應(yīng)放過(guò)小環(huán)、翠花，巴山、苗顯(羅家英 飾)謝過(guò)葡萄，便帶五枚往找二女。那知五枚雖肯不殺小環(huán)、翠花，卻決定要帶二女上山削發(fā)為尼，潛心學(xué)佛。小環(huán)、翠花大驚，但也知自己不是五枚對(duì)手，唯有一邊跟五枚上山，一邊拖延時(shí)間，讓苗顯、巴山往找救兵。

另一邊廂，眾武林人士認(rèn)為天橫將會(huì)歸順耀武堂，遂上門(mén)巴結(jié)，即被葡萄打退。葡萄欲勸天橫退隱，不再與東堂對(duì)著干，但天橫卻沒(méi)聽(tīng)在耳內(nèi)，葡萄唯有再次化身夜未央勸服天橫。那知未央未能成功勸得天橫，卻反是第一次聽(tīng)到天橫說(shuō)出自己對(duì)嘯龍的思念，令葡萄驚覺(jué)今日才知道兒子心事。

那知天橫對(duì)夜未央一番說(shuō)話，有所領(lǐng)悟，毅然決定歸隱，舉家遷往山東，并著葡萄先走。葡萄心中明白天橫欲打發(fā)眾人離開(kāi)，自己往打耀武堂，但卻不拆穿天橫，只讓眾大叔暗中觀察。

正當(dāng)葡萄離開(kāi)后，解劍二使即到方家搗亂，迫天橫早下決定。就在此時(shí)，苗顯往找天橫營(yíng)救小環(huán)、翠花，而巴山也往找救兵，卻沒(méi)想到巴山原是耀武堂之人，而耀武堂亦正準(zhǔn)備對(duì)付天橫。