朱辰鈞(王建福 飾)和謝落櫻(胡睿 飾)新婚之夜，忍者小池潛入軍營企圖刺殺謝天順(劉交心 飾)。楊恕(釋小龍 飾)和馬千秋(苗亮 飾)一路追蹤小池來到張簡正府上，小池施展忍術自殺并毀尸滅跡，但楊恕和馬千秋還是在后院發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡，對張簡正產生懷疑。

朱辰鈞責備張簡正，不料張簡正卻先發(fā)制人，向朱辰鈞徹底袒露其倭寇奸細的身份，朱辰鈞震驚。張簡正對朱辰鈞軟硬兼施，建議他和倭寇合作，由倭寇大軍助其謀反。

楊恕陪同謝天順去往前線視察水軍，倭寇竹野(李波兒 飾)英雄再次派李印月(王思思 飾)刺殺謝天順，但依舊未得手。通過追查出城令牌，兇手嫌疑指向惠王府。楊恕等人快馬加鞭星夜前往惠王府。

嗅到危險的朱辰鈞決定除掉張簡正以自保，但此時張簡正也向朱辰鈞亮出自己的底牌，他揭穿了朱辰鈞一直以來的所作所為，因為侍女橫波這個證人并沒有死。橫波一直在張簡正手里，一旦他拋出橫波，朱辰鈞將身敗名裂!