小寒(解惠清 飾)看見堂堂天師受此侮辱，心里很是難受，想把真相告訴鐘馗(歐陽震華 飾)。這時候魚精闖進柴房，強行把小寒帶走，想占有小寒的身體。鐘馗拼死反抗，但是無濟于事，被小妖打得無法動彈。

小寒很是后悔，告訴鐘馗，自己就是十八年前的小妖小寒，并不是鐘馗心中的小寒，為了和鐘馗在一起，自在天魔把她變成小寒的樣子，小寒后悔，對鐘馗使用了滿愿球，小寒情愿自盡，這樣鐘馗才會變回天師。

自在天魔利用北斗，要做最后一次的改造，這幾百年來，一直幫著北斗，現(xiàn)在交易完成，自在天魔要占用北斗的身體，想要統(tǒng)治這個世界，此事的北斗已經(jīng)無力反抗。

鐘馗變回天師，鐘馗三兄弟，雷破天變成白馬和紀芊芊帶領(lǐng)天下之士，大家一起來到慟哭城，來實現(xiàn)安排的計劃。

來到慟哭城，雷破天變回了自己，和紀芊芊緊緊相擁。北斗最后的良知還沒有泯滅，努力抗拒自在天魔，完全進入自己的身體。自在天魔給北斗玩心智，使北斗想起和六公主(唐一菲 飾)、楚翎岱的回憶，想讓北斗憤恨，想完全進入北斗的身體。

鐘馗想進入北斗的身體，北斗受傷后，自在天魔的魔力將會消失，鐘馗利用降魔劍將要進入北斗的身體，卻被小辣椒擋住，小辣椒是凡人，一命嗚呼，北斗星君(張世會 飾)看見一只追隨自己的女人死去，北斗幡然悔悟，抵住了自在天魔的誘惑。

北斗把自在天魔封在身體里，放棄重生的機會，要求鐘馗幫助自己，最后北斗和自在天魔同歸于荊

經(jīng)過三世的糾纏，雷破天和紀芊芊終于可以在一起，倆人決定為死難者，建一座抗妖魔紀念碑，讓人世世代代不忘記這些英雄。

鐘馗沒有想到，自在天魔還剩下一縷氣息，因為北斗還留下的一絲情感，竟成了自在天魔的依附，會找機會再來找鐘馗的。

感念鐘馗有功，觀世音菩薩給了他們一把新高科技的乾坤傘，給新的乾坤傘配備了游戲機、賽神腦一類的高科技。由于鐘馗情孽未了，走入歧途，差點誤了除魔大業(yè)，觀世音達成了鐘馗生前最后的遺憾，扭轉(zhuǎn)乾坤，使得戀人小寒沒有抱憾終身，最后小寒和生前的鐘馗幸福的在一起。