1950年夏，朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)外形勢(shì)突變，大批在解放戰(zhàn)爭(zhēng)中被擊潰的國(guó)民黨軍殘余勢(shì)力云集大西南，不斷對(duì)我進(jìn)行騷擾破壞，妄圖配合美蔣反動(dòng)派反陸大陸，對(duì)我新生的人民政權(quán)構(gòu)成了極大威脅，毛主席黨中央決定集中我軍優(yōu)勢(shì)兵力，肅清頑敵，根除匪患，一場(chǎng)新中國(guó)建立后最大的剿匪戰(zhàn)爭(zhēng)拉開了序幕。1949年3月的南京，陳誠(chéng)將國(guó)防部制定的詳細(xì)反攻計(jì)劃《重光計(jì)劃》拿出來(lái)，還拿出德國(guó)工程設(shè)計(jì)的特殊裝置"靈谷之音"，那里有重光計(jì)劃的核心內(nèi)容，他們準(zhǔn)備以西南地區(qū)為依托展開反攻。

廖少俠見到了代號(hào)為老鴨的殘余勢(shì)力，老鴨讓他占領(lǐng)青順為反攻做準(zhǔn)備。教導(dǎo)員發(fā)現(xiàn)火車站的305車皮不見了，特務(wù)在火車站的調(diào)度室里搞小動(dòng)作，幸好被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，被活捉的特務(wù)遭到埋伏的狙擊手擊斃，老鴨知道他們行動(dòng)失敗后開槍打死了狙擊手。西南工作的重中之重是肅清土匪，廖少俠帶著反動(dòng)武裝的舊部將團(tuán)里的領(lǐng)導(dǎo)圍上，孫泳清和蘭福成是廖少俠的幫兇，他們將團(tuán)里的共產(chǎn)黨干部槍殺，這種嘩變引起了總部的重視。

青順保興號(hào)的廖家鏢隊(duì)遭到土匪埋伏，土匪說(shuō)是鳳凰山的金鳳和何胡子收走的貨，錢鏢師回去后向廖家說(shuō)明被劫之事，廖掌柜沒(méi)有指責(zé)他們，政府要給廖府頒發(fā)商家楷模，廖掌柜不認(rèn)新成立的政府，他只認(rèn)國(guó)民政府。廖老板還是在商家楷模的表彰會(huì)上發(fā)言，但他心里不情愿。一五六團(tuán)嘩變后占領(lǐng)了青順，守城的部隊(duì)遭到攻擊，縣保安團(tuán)也嘩變了，青順董書記將人將情況發(fā)報(bào)給總部，還讓人帶著有生力量潛伏起來(lái)。

趙紅旗帶人去剿叛軍，青順叛軍占領(lǐng)醫(yī)院還開槍殺人強(qiáng)行讓醫(yī)生和護(hù)士為他們傷員看病，葉子(寇振海 飾)(張笑君 飾)(薛佳凝 飾)(陳紫函 飾)指責(zé)了他們并說(shuō)廖司令到這里也不胡來(lái)，那些人只好帶人離開。廖少俠見到了老鴨，他感覺他不相信自己，葉子代號(hào)為白玫瑰，臺(tái)灣有空投物資過(guò)來(lái)，廖少俠被任命為西南游擊區(qū)司令，廖少俠提出索要電臺(tái)和金錢。

老鴨將帶有鴨子的手絹留下后就離開了，廖少俠的手下蘭福成向他匯報(bào)了在醫(yī)院里遇上女護(hù)士的事情，孫泳清帶人在山上搜索，老鴨用易容術(shù)不斷更換面貌，還用哨子改變了聲音?；松降慕瘌P和何青云見到廖少俠派來(lái)的說(shuō)客，他稱代表中華民國(guó)西南四省游擊司令而來(lái)，還想讓他們下山，那人拿出兩根金條，金鳳知道是廖少俠送來(lái)的金條后要問(wèn)清緣由。