平貴登基之日，為了慶賀，代戰(zhàn)宣布所有官員加官三級。平貴隨后在教育方面，效仿唐朝開科進賢，并開設的武科舉;在出口貿易，簡化關口檢查的手續(xù)，使兩國更好的通商，增加國家收入;在苛捐雜稅方面，減免賦稅半年。凌霄(李進榮 飾)和眾大臣覺得國王很英明，連聲稱贊。

平貴和代戰(zhàn)看著自己的兩個孩子在練劍比武，心里很是高興。平貴看著自己的孩子，又想起了自己小時候和妹妹薛琪(涂黎曼 飾)在長安城外習武的場景，讓他很是懷念，又想到?jīng)]有照顧好妹妹，覺得很對不起她。代戰(zhàn)則勸他，既然薛琪有了安定的生活，就讓我們祝福她吧，平貴這才安心。這時凌霄叫平貴前去打獵，代戰(zhàn)因為要照看孩子就不去了。平貴聽到凌霄不準備再娶，想到他是個重情義之人，不由想到了寶釧，覺得自己很對不起她，然而發(fā)現(xiàn)她在自己心里依舊是在第一位的。

葛大(陳為民 飾)和張偉(鄭鵬飛 飾)無意聽到兩個商人的談話，得知現(xiàn)在西涼的國王是平貴，并且娶了前國王的女兒，糾結著該不該告訴寶釧，就決定待會和他們一起西涼尋找平貴。他們還是先回去告訴了寶釧，平貴并沒有死的消息，并說了今天在城外遇見兩個商人的經(jīng)過。寶釧聽后，想要和他們一去西涼看個究竟，被葛青(依綾 飾)攔了下來，寶釧最后用衣服當紙，鮮血當筆，揮淚寫了首詩，讓葛青和葛大交給平貴，好讓他早日回來。葛大帶著這封血書，和葛青上了路。

一路上，葛青和葛大搭著商人的車，葛青一直嫌棄人家，最后，二人只能靠乞討前往西涼。路上他們吹著笛子，唱著有關寶釧和平貴的故事的歌曲，就這樣靠賣藝賺了些錢，一路唱到了西涼。到了西涼，他們仍然把寶釧和平貴的故事改編成了歌曲，引來很多人圍觀。葛青在西涼的街上看什么都稀罕，葛大勸她先辦正事，最后葛大則從一個商人那打聽到西涼的國王就叫薛平貴(飾)，他們就更確定是同一個人了。得知平貴去天山腳下打獵了，他們決定去那找他。

葛大和葛青趕到天山腳下尋找打獵的薛平貴，可是平貴卻無意中射中葛大，最后得知是自己在大唐的結拜兄弟，他后悔不已，立馬回去讓太醫(yī)全力醫(yī)治葛大。

平貴和代戰(zhàn)來看望葛大和葛青，葛青說出了他們這么多年的委屈。