中村兄弟二人遭此暗算暴跳如雷，派出大批浪人，在上海街頭打、砸、搶、燒，瘋狂展開報復(fù)，普通市民慘遭毒手。董福寶(于震 飾)義憤填膺，欲挺身而出，被興高(張競達(dá) 飾)極力阻止。孟漢彪接上峰指示，對日本人惡行保持克制。在董的悉心呵護(hù)下，竺幗貞(胡可 飾)的腿傷逐漸康復(fù)。日本人喪心病狂的野蠻報復(fù)，激起廣大愛國學(xué)生的憤怒，他們紛紛走上街頭，開展了聲勢浩大的游行示威活動。上海當(dāng)局派出大批警員鎮(zhèn)壓學(xué)生，更加引發(fā)人們的抗議浪潮。董奉命派出巡捕維護(hù)秩序，他嚴(yán)令手下絕不能傷害無辜學(xué)生。他的做法博得竺的贊許。竺再次找到孟，懇請孟另尋它法解決董，自已身心疲憊，實(shí)在不愿再與董周旋下去。孟急忙阻止。

滬江大學(xué)的學(xué)生，在孟濤和李國權(quán)兩位學(xué)生領(lǐng)袖的帶領(lǐng)下，圍住中村商社，聲討其暴行。董對上海警局派員抓捕、毆打?qū)W生的行徑極度憤慨，他命李查德送上大筆資金援助學(xué)生。中村健男命顧炳生(侯天來 飾)除掉孟濤和李國權(quán)，顧將此事交董與興高辦理，并告知孟濤是孟漢彪的兒子。董急命手下阿誠執(zhí)行。董使用調(diào)包計，捉來兩名日本浪人，用達(dá)姆彈將二名日本浪人冒充的孟濤和李國權(quán)打得面目全非，顧以此向中村兄弟交差。這一切被投機(jī)鉆營的阿誠報告了顧。董設(shè)計將兩位學(xué)生秘密送出上海前往北平，投身抗日前線。顧命嚴(yán)伯帶眾弟子趕奔渡口欲截獲二人，揭穿董陽奉陰違的行徑。