順著佛祖(佐藤二朗 飾)指引的方向，義彥(山田孝之 飾)一行來到薩拉卡納村。當他們向村人打聽村是否有人擁有寶珠時，村人說公主出生時天降寶珠。

弗洛麗婭公主因為生病已經沉睡了一年多，只有讓她喝下住在北山的魔怪的眼淚方能治好這種病。

弗洛麗婭公主的父親、村子的國王魯多朗宣布，誰能取回魔怪的眼淚誰就能娶公主為妻。被公主的美麗打動了的義彥前去討伐魔怪。