九歲紅(賈青 飾)誓死不從上門(mén)逼親的白占元，白占元只得用槍指著趙六(張興哲 飾)和杏爹娘，用他們的生命威脅九歲紅，九歲紅屈從，離開(kāi)了自己心愛(ài)的男人。白家宴請(qǐng)四方，準(zhǔn)備婚禮，趙六背著刀前來(lái)奪親，與慶賀的日本官兵打斗起來(lái)，寡不敵眾，憤然離去。白占元公報(bào)私仇，將掃蕩的日偽軍帶到武工隊(duì)經(jīng)常出沒(méi)的桃樹(shù)溝，鬼子四處燒殺搶掠，搶走了糧食和家禽，奸淫婦女。

幸虧趙六和他娘跑得快，要不然就被白占元一把火給活活燒死了。鑒于日偽軍瘋狂的掃蕩蠶食，黨中央派徐肇輝來(lái)到晉西北黃河?xùn)|岸組建晉綏分區(qū)，重新領(lǐng)導(dǎo)組織抗日。同風(fēng)劇社死的死，逃的逃，早已物是人非。閻五(劉子赫 飾)帶著桃子從太原回來(lái)，說(shuō)自己娶了桃子，為了生存加入了晉綏軍。

父親的死，心上人九歲紅被搶?zhuān)迕駛儽粺龤屄?，使獅子黑趙六的心中燃起了對(duì)日本人和漢奸二鬼子們熊熊大火般的仇恨。趙六看著被日寇和白占元燒毀的家，心頭的新仇舊恨燃起。把老娘安頓在妹妹趙蓮香家后，一到晚上，他就畫(huà)起大花臉，手使飛鏢去殺鬼子。一連幾處城防炮樓鬼子的無(wú)頭死尸橫沉，一具具無(wú)頭日軍死尸被抬進(jìn)日軍司令部，使關(guān)縣上下充滿了血腥死悸般的恐懼。

每到夜晚來(lái)臨，鬼子們就風(fēng)聲鶴唳，松尾和矢野對(duì)他恨之入骨。是夜，獅子黑潛入日軍司令部，偷聽(tīng)松尾矢野和閻五說(shuō)話，不巧被巡邏士兵發(fā)現(xiàn)。矢野親率士兵追加，閻五害怕連累到自己便救走了趙六。