山田返回新城花芙蓉被黑虎寨老大俘走

松下惠與幾個(gè)同伴擒獲了陸小雅(張倩如 飾)，其實(shí)陸小雅只是一個(gè)誘餌，關(guān)威(曹云金 飾)一行人藏在一家客棧內(nèi)，出手偷襲松下惠一方。

一番混戰(zhàn)過(guò)后，松下惠一行人敗退，馬三趁機(jī)出手殺掉一名山田挺進(jìn)隊(duì)隊(duì)員，澀谷悲憤交加對(duì)準(zhǔn)馬三開(kāi)槍，馬三身形靈活藏到一輛軍車(chē)后面。

松下惠割掉遇害同伴的一小撮頭發(fā)，留作紀(jì)念。

山田返回新城，潛伏在沂臨的計(jì)劃失敗，山田意識(shí)到必須除掉關(guān)威，否則日后再無(wú)寧日。

日軍坂垣師團(tuán)攻打沂臨，駐守在沂臨的國(guó)軍早就做好了防備，雙方展開(kāi)攻守大戰(zhàn)，日軍坂垣師團(tuán)戰(zhàn)敗退走。

山田決定派遣一名中國(guó)人引誘關(guān)威進(jìn)入圈套，皇協(xié)軍的保安團(tuán)長(zhǎng)陳小拿是不二人選，山田派兵包圍陳家，不允許陳太太外出，包括其子陳大拿也不例外。

陳小拿外出歸來(lái)，被妻子數(shù)落是喪門(mén)星，招惹了日軍，以至全家人失去了自由，活在水深火熱當(dāng)中。

陳小拿因妻兒性命被山田控制，只得聽(tīng)其命令，離開(kāi)新城與關(guān)威見(jiàn)面。關(guān)威聽(tīng)完陳小拿的遭遇，決定以身涉險(xiǎn)見(jiàn)山田。

陳小拿被關(guān)威綁上炸藥，領(lǐng)其往青龍山方向走去，路上陳小拿提出喝水，關(guān)威沒(méi)有多想，拿出水壺送給陳小拿，陳小拿詭計(jì)多端，借喝水的機(jī)會(huì)漏出許多水，浸濕了綁在胸前的炸藥。

山田挺進(jìn)隊(duì)隊(duì)員在山路上等侯多時(shí)，陳小拿因?yàn)榻窳苏ㄋ?，沒(méi)有再聽(tīng)命關(guān)威，關(guān)威獨(dú)自一人面對(duì)數(shù)名敵人，只得聽(tīng)天由命。

緊急關(guān)頭花芙蓉一行人殺了過(guò)來(lái)，打退所有敵人，救下了關(guān)威。

螳螂捕蟬，黃雀在后，藏在草叢中的青龍山黑虎寨大當(dāng)家羅如海(王佳寧 飾)趁機(jī)現(xiàn)身，綁走了花芙蓉，要求關(guān)威一行人準(zhǔn)備彈藥贖人。

日軍即將在青龍山開(kāi)展秘密人體實(shí)驗(yàn)，山田負(fù)責(zé)掃清青龍山的障礙，想要掃清障礙，必須除掉關(guān)威，免得被其騷擾。

入夜，山田帶領(lǐng)部屬進(jìn)入青龍山，遇到土匪老七，土匪老七曾經(jīng)落入關(guān)威手中，狡幸逃了出來(lái)，非常樂(lè)意為山田帶路找關(guān)威算賬。