鐵箭飛(趙苒 飾)派人襲擊劉統(tǒng)勛(吳京安 飾)馬車，劉統(tǒng)勛果不其然被撞傷。沙漠中谷山(徐僧 飾)和大扇子(孫寧 飾)遇到一座沙城。乾隆(宗峰巖 飾)聽到劉統(tǒng)勛離去的消息，好不傷感。鐵弓南(郝平 飾)也在府中對月長吁，感懷與劉統(tǒng)勛的恩恩怨怨。劉統(tǒng)勛料定有人暗算自己，決定悄無聲息的趕往浙江，不再回家鄉(xiāng)山東諸城。乾隆帶領鐵弓南等人趁夜微服私訪。潘八指(楊爍 飾)通報訥親(王繪春 飾)大扇子可能會把古浪的舊事捅出來，訥親決定殺人滅口。谷山和大扇子遇到幸存的老官員，得到了重要線索。沒過多久，王不易(周瑞 飾)和小放生(呂星辰 飾)也和谷山大扇子會合。鐵箭飛奔赴大漠，欲殺谷山一行，大扇子為小放生擋劍，身負重傷。幸虧琴衣(陳楚月 飾)及時感到，纏住鐵箭飛。 鐵箭飛被琴衣之劍擦傷，見對方人多勢眾自己勢單力薄，便擲出飛鏢，賣個破綻而去。