海城地下組織因為叛徒褚興的叛變，各個聯絡站點遭受到了前所未有的破壞，中共海城聯絡員俞子涵被捕，中共代號山鷹的聯絡員單家山在家中與海城軍統(tǒng)站人員同歸于盡。

海城軍統(tǒng)站內歐陽倩向廖站長報告行動結果，廖站長接到上峰指令，將他們抓到的女共黨俞子涵押往南京。

中共海城市委，針對褚興的叛變海城地下情報組織召開會議，他們?yōu)榱俗柚菇M織進一步的損失，要盡快除掉叛徒褚興。并得知俞子涵將要被押往南京，派林隊長帶領的行動隊到二郎山口設卡營救。

林隊長偽裝成軍統(tǒng)人員，攔截了關押運送俞子涵的警車。經過雙方腦力、體力以及火力的比拼，林隊長成功解救了俞子涵。

另一邊褚興不斷向軍統(tǒng)站提供海城地下組織的聯絡站以及相關人員的情報，并對抓捕回來的中共地下黨人員進行嚴刑拷打，有的寧死不屈英勇犧牲。

密戰(zhàn)無聲劇照

解放軍某司令部派遣齊子義(王耀輝 飾)潛入到海城軍統(tǒng)站偽裝成軍統(tǒng)人員，攜帶幾部電臺，探查消息、傳遞情報，從敵人內部著手，以便于瓦解國軍勢力。

在多方掩護下齊子義成功登上了前往海城的列車，車上于蘭(張凈桐 飾)與齊子義成功接頭。于蘭就為了掩護齊子義，不慎被一個留有小胡子的特務跟蹤。一路上于蘭都小心謹慎、沉著穩(wěn)重、不慌不亂。這也讓齊子義安心了不少。

潛伏在中共內部代號黑鷹的間諜向海城軍統(tǒng)站傳遞齊子義將要來到海城的情報，廖站長、刁隊長等人火速集結，前往火車站抓捕齊子義。

火車抵達海城后，林隊長等人在外圍伺機接應。于蘭調換了齊子義裝著電臺的皮箱，用計讓搜查人員把跟蹤她的小胡子抓了起來，于蘭成功脫身。