戴汐(周雨彤 飾)池陸(李宏毅 飾)決定離開(kāi)海巖市人魚(yú)族被綁架到水宮島

顧顏(王秀竹 飾)從噩夢(mèng)中驚醒，夢(mèng)中正是二十多年前水宮島被程宏偉(閔政 飾)派人去屠殺人魚(yú)的一幕，而自己正好幫女王皎然接生了一個(gè)女娃。顧顏醒后發(fā)現(xiàn)自己突然出現(xiàn)了大量的白頭發(fā)，她向程浩(胡浩博 飾)講述了自己的故事，顧顏曾經(jīng)在二十年前命懸一線，幸好女王用人魚(yú)血救了自己，而自己用人魚(yú)血延長(zhǎng)的壽命已到期限，如果沒(méi)有人魚(yú)之淚的話將迅速衰老死去，程浩為了救顧顏決定全城搜捕池陸。

戴汐在家收到一封快遞，里面有海釣俱樂(lè)部的一把鑰匙。戴汐到墓地去向戴韜(黃文豪 飾)告別，她決定帶著人魚(yú)族離開(kāi)海巖市，正好池陸來(lái)墓地找戴汐。戴汐和池陸一起去海報(bào)俱樂(lè)部取出了柜子里的東西，里面都是戴韜每一年留下給女兒的信，還有一對(duì)戒指，希望戴汐可以獲得自己的幸福。

程浩派人到處抓捕池陸，班主叫小毛豆去通知薛杼(劉文翰 飾)，漁女廟被很多人監(jiān)視。薛杼跟小毛豆在海邊搭帳篷，讓池陸和戴汐暫時(shí)不要回漁女廟了，在海邊的帳篷暫住。程浩的人搜查到海邊，池陸戴汐和薛杼小毛豆只好躲在了海里。

程浩給顧顏喝自己調(diào)制的紅酒，顧顏喝著紅酒感覺(jué)味道有點(diǎn)奇怪，好像有股血腥味。程浩告訴顧顏?zhàn)约阂スぷ?，讓顧顏在家休息。顧顏卻覺(jué)得程浩有些奇怪，跟蹤著程浩到了實(shí)驗(yàn)室。原來(lái)程浩早就發(fā)現(xiàn)了顧顏在跟蹤自己，他帶著顧顏到了另一處實(shí)驗(yàn)室，里面都是抓來(lái)的在被抽取血液的人魚(yú)。顧顏看著瘋狂的程浩，讓他放了這些人魚(yú)，自己就會(huì)留在他的身邊。

顧顏到漁女廟發(fā)現(xiàn)戲班的人正在搬家，于是打電話給戴汐，想跟戴汐見(jiàn)面。可是戴汐不肯說(shuō)自己現(xiàn)在在哪里，戴汐勸顧顏?zhàn)尦毯品胚^(guò)自己和池陸。顧顏察覺(jué)到戴汐和池陸要離開(kāi)海巖市，讓程浩派人把漁女廟的人都抓起來(lái)，好換取戴汐和池陸。

薛杼和池陸買了四人離開(kāi)海巖市的汽車票，戴汐突然發(fā)現(xiàn)薛杼手里的玉雕正是顧顏之前在鬼市買的。戴汐問(wèn)薛杼玉雕的由來(lái)，薛杼回答是高伊雯(陳美林 飾)的遺物，池陸奇怪為什么戴汐見(jiàn)過(guò)這個(gè)玉雕，戴汐告訴池陸玉雕是顧顏的東西。

池陸和戴汐為了救漁女廟的人魚(yú)族，孤身前往水宮島。戴汐讓池陸去尋找人魚(yú)族的下落，自己去見(jiàn)顧顏。戴汐一直以為顧顏是為了幫程浩才做這一切的，顧顏卻告訴戴汐這都是為了她自己。