因涉嫌走私酒精罪，違規(guī)入境罪而被動物管理局通緝的一只加菲貓黃加飛(樓云飛 飾)化為人形逃逸在外，動物管理局對其進行逮捕。8月24日晚上十點，在明德市小河區(qū)的固安隧道出口處，明德動物防疫中心工作人員兼動物管理局人員對過往車輛進行例行檢查。司機一臉的不自然，但還是乖乖地讓他們檢查，車上裝了一車的貓狗，毫無異樣，他們便準備對司機放行。

但是工作人員注意到車上有貓爪的痕跡，所以讓司機把臉轉過來，殊不知司機忽然露出獠牙，瞳孔也變成了貓的瞳孔，他踢翻另一個工作人員準備逃跑，被人用特制的手槍射中，變回了貓的原形然后跑掉了。郝運(陳赫 飾)是一個半吊子的寵物醫(yī)生，空有吹破牛皮的廣告，技術卻不怎么樣，有個客人因為不滿自己的小貓咪經(jīng)過郝運的配種手術而生出了一堆的雜種小貓，逼上門來讓郝運給個說法，不然他們就弄死他養(yǎng)的狗。

郝運正無奈之間，有只黃色的加菲貓闖了進來，他只好撒謊說這只貓就是保羅，即跟他的貓咪安吉拉配種的貓，他保證給他一天時間，他會配種出純正的加菲貓。對方見他這么說，便給了他一天時間。待兇神惡煞的一幫人走后，郝運給那只黃色的加菲貓打催情藥，正準備動手。一個嬌小的美女闖了進來，拿了一張大漢的照片問他是否見過這個人，郝運表示沒見過，她又拿出一張加菲貓的照片再次詢問。照片的那只貓赫然就是郝運手中的那只黃貓。郝運不想讓她發(fā)現(xiàn)這只貓在他這里，所以撒謊說往別的地方跑了，只是沒想到這只貓突然咬了他一口并發(fā)出貓叫聲，貓隨后從他手中逃脫，吳愛愛(王子文 飾)發(fā)現(xiàn)后，一直追著那只貓，弄壞了他店里的東西，郝運拿出手機拍攝她的所作所為，卻被打翻在地，手機屏幕也碎了。

吳愛愛追著那只貓出去，掉落了身上的工作證，郝運發(fā)現(xiàn)她是治安組的探長。話說那只貓?zhí)映鰜砗笤俅位癁槿诵?，還穿了衣服，只不過他露出來的貓毛讓吳愛愛生疑，吳愛愛對他窮追不舍，期間還呼叫同事幫忙，郝運跟著出來，驚訝地發(fā)現(xiàn)吳愛愛似乎變成了一條黃鱔穿過了一個極小的縫隙。吳愛愛聯(lián)合同事打中黃加飛致使他變回貓形的時候，他又趁人不注意逃跑了。

吳愛愛追著那只貓到了菜市場，他們對著一只貓說著逮捕之類的話，令普通人很是奇怪，郝運跳出來搗亂差點又讓那只貓?zhí)恿?，好在吳愛愛及時將那只貓抓了。在菜市場的所有人都看到了那只貓變成人的模樣，十分驚恐。倒是吳愛愛很淡定地和局里的高冷沉默科技宅男段未然(譚泉 飾)聯(lián)系，讓他清除這些人的記憶，隨即周探長(唐曉天 飾)拿著一個喇叭播放了一段音樂，菜市場的大媽大爺們就被清除記憶了，唯獨郝運的記憶清除不掉。

然后吳愛愛等人就把他帶回局里，但無論用了什么方法都清除不掉他記憶里關于黃加飛的片段，他們只好暫時先把他和那只黃加飛貓關在一起。沒想到之前他給黃加飛打的催情針起了作用，他一直在郝運面前搔首弄姿，郝運不忍直視。他只好給黃加飛按摩緩解他的激動之情，兩人順便聊了起來，而后郝運利用碎屏的手機幫黃加飛解綁，兩人想方設法逃了出去，沒想到黃加飛把他一個人拋下，自己一只貓跑了。

郝運隨后一直在局里躲著他們，差點被原形是蝙蝠的段未然給嚇死，他又逃進了一間房間，投影屏上放著一部片子，講述著管理局的由來，郝運由此清楚了轉化者是什么。然后社長李正宗(龍斌 飾)出現(xiàn)了，他希望郝運能加入動物管理局，郝運不肯，李正宗便帶著他準備去做開顱手術嚇唬他，郝運嚇得魂都快沒了。