于盛龍(張志堅 飾)表面將發(fā)報員調走。暗中布置真正的叛徒阿華暗殺了他，瞞過了地下黨的監(jiān)視。這使地下組織再次誤解了祝中華(徐僧 飾)的判斷，認定他是叛徒，決定處決祝中華。

地下組織計劃利用新年舞會刺殺于盛龍。況寶山提出恐有埋伏需謹慎籌劃，眾人都沒有重視。于盛龍要求蘭飛(趙陽 飾)帶丁芷寒(溫崢嶸 飾)出席舞會，并暗中調查了丁芷寒的背景資料，準備在舞會上會見丁芷寒。

丁芷寒向蘭飛打聽了上海保密局內部的情況，想弄清慘案發(fā)生時保密局的行動以及蘭飛的行蹤，但蘭飛透露的很有限。