線索中斷天義遇故知陰謀識(shí)破渡邊再碰壁
秦天義(林繼東 飾)和麻來(lái)葉兵分兩路逃跑。日本間諜在后面緊追不舍。酒館伙計(jì)不會(huì)騎馬答應(yīng)為了五十塊大洋自己去察罕旗會(huì)館跟他們會(huì)合。秦天義和麻來(lái)葉出手不凡打死了全部追兵卻沒(méi)留下能盤問(wèn)的活口。正在這時(shí)陳香(姚芊羽 飾)和烏云格格(沈陶然 飾)也帶著人馬趕到。陳香怪罪天義自作主張，抬手給了天義一耳光。
酒館伙計(jì)比天義陳香等人先一步回到察罕旗會(huì)館。會(huì)館門衛(wèi)不知事情緣由趕走了小伙計(jì)。雙方吵吵鬧鬧被陳俊(白恩 飾)看在眼里。酒館伙計(jì)認(rèn)出陳俊就是那天跟齊掌柜喝酒的人。陳俊假意熱情的帶走小伙計(jì)。天義等人回到察罕旗會(huì)館，得知酒館伙計(jì)已經(jīng)被轟走好一陣了，急忙去追。但是找了好久也沒(méi)找到。晚上找到人時(shí)，小伙計(jì)已經(jīng)死去多時(shí)。
天義囑咐麻來(lái)葉厚葬小伙計(jì)，又給他家送去錢財(cái)慰問(wèn)。唯一的線索又?jǐn)嗔?，事情陷入僵局。為了哄陳香開(kāi)心，麻來(lái)葉和天義又出新花樣。他們打算溜出去，進(jìn)多倫城去買陳香最愛(ài)吃的豌豆黃。兩人用一根長(zhǎng)竹竿翻墻，結(jié)果麻來(lái)葉毛手毛腳，買回豌豆黃的天義被負(fù)責(zé)守衛(wèi)的巴特爾(秦伯坤 飾)抓個(gè)正著。
許大彪被抓后一直蒙著眼睛，所以他猜測(cè)是郝明軒(季肖冰 飾)為了殺人滅口才抓住自己。陳俊對(duì)這個(gè)效果非常滿意。
天義本想偷偷把豌豆黃交給陳香了事。不想陳姑娘正在院里站著等他。陳香滿眼是淚，埋怨天義魯莽做事不考慮后果。天義表示知道自己錯(cuò)了甘愿挨打挨罵。爺爺交給陳香的任務(wù)就是保護(hù)天義，但是天義總拿自己的生命當(dāng)兒戲。天義明白陳香的心思答應(yīng)以后不再讓她擔(dān)心。他要陳香也好好活著，以后兩人才能結(jié)婚。陳香總以大嫂自居，但是作為大嫂就不會(huì)為天義如此擔(dān)心還打那一巴掌。陳香被猜中心事，奪過(guò)糕點(diǎn)盒子跑回屋里。天義吹著哨子離開(kāi)了。
渡邊正雄找到秦兆通(李保田 飾)老爺子打聽(tīng)“鼎兆通”出賣糧店布店的事。張家口商業(yè)萎靡，商號(hào)普遍虧損，沒(méi)有人能接手這些店鋪。渡邊表示秦家遇到難處，大和會(huì)館一定幫忙。他們盯上的其實(shí)是“鼎兆通”專走東北線路的汽車運(yùn)輸公司和礦業(yè)。秦兆通哈哈一笑自然知道渡邊是黃鼠狼給雞拜年沒(méi)安好心。渡邊碰了一鼻子灰，出門還被門檻絆了一跤。秦兆通明白了陰謀陷害秦家的人一定和渡邊有關(guān)。但是眼前的困境不能不管，秦老爺子決定起用家藏的窖銀。
麻來(lái)根拿著窖銀湊出的十萬(wàn)大洋去贖底片。路上跟一個(gè)人相撞，那人趁亂把銀票拿走，把底片塞給他。
秦兆通又去見(jiàn)張都統(tǒng)(李光復(fù) 飾)，這次張都統(tǒng)終于出來(lái)見(jiàn)面。秦老爺告訴都統(tǒng)天義是被人陷害，邊檢站的官兵已經(jīng)被人調(diào)換，只要耐心去查就可以發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。張都統(tǒng)卻不相信，說(shuō)官兵尸體都被家屬認(rèn)領(lǐng)回去。又說(shuō)北京連發(fā)幾封電報(bào)過(guò)問(wèn)此事都被自己壓了下來(lái)，只是邊檢署仍然軍心不穩(wěn)。秦老爺明白都統(tǒng)話里有話趕緊拿出銀票讓他上下打點(diǎn)，平息軍爺怒火。都統(tǒng)不敢保證天義沒(méi)事，執(zhí)意不肯收錢。秦老爺再三懇求，都統(tǒng)才答應(yīng)收下銀票，讓天義回來(lái)去警察廳講明事情經(jīng)過(guò)，盡力查清真相。
陳俊終于現(xiàn)身，他到察罕旗會(huì)館看望姐姐陳香和天義。陳香看到弟弟非常高興。陳俊雖然心狠手辣但畢竟姐弟情深，他擔(dān)心姐姐再出事自己就沒(méi)有一個(gè)親人了。作為從小一起長(zhǎng)大的玩伴，天義和陳俊追逐打鬧，相約去喝兩杯。