東方不敗(丁禹兮 飾)震驚得知蒙面人就是小妹楊蓮婷(周睿君 飾)，蓮婷卻說出驚人身世。

原來蓮婷是任我行(王佳寧 飾)的私生女，她一直隱藏身份準備為母親報仇，她最終選擇自殺了結了恩怨。

任我行想讓令狐沖(丁冠森 飾)加入魔教，結果遭到其拒絕。

桃谷四仙欲強行帶任盈盈(薛昊婧 飾)出少林，然而他們卻打不過少林弟子。

魔教派人趕往福州尋找辟邪劍譜，他們在路上與華山、泰山派遭遇，雙方打斗不止。

令狐沖偶遇儀琳(姜卓君 飾)小師妹，他扮成軍爺模樣暗中幫儀琳打走魔教的人。