上官玉(陳紫函 飾)的收音機(jī)壞了，啞巴抱著收音機(jī)找藍(lán)天(張琛 飾)，藍(lán)天拆開(kāi)收音機(jī)，三分鐘裝好了。

旅館一樓，楊菊芳和葉小山神情肅穆的望著靈牌，給逝去的戲班老友上香。

尹三(于震 飾)回到江城旅館，將毛鵬以及唐凱石磊的事情告訴了上官玉。并從她口中得知藍(lán)天修好了收音機(jī)，心中一動(dòng)，詢問(wèn)藍(lán)天是否能裝電臺(tái)。尹三得到了肯定的回答。

旅館一樓，楊菊芳站在靈牌面前，來(lái)回唱著“火在心頭難消恨”。

小小去電料行買(mǎi)電臺(tái)零配件，缺了電阻線。尹三、藍(lán)天和上官玉商量后，決定偷偷將憲兵隊(duì)里沒(méi)收的毛鵬電臺(tái)的電阻線拆下來(lái)。

次日，尹三安排鉤子假扮成毛鵬，佯裝在大街上發(fā)現(xiàn)毛鵬追捕。又派人去高橋(尹鑄勝 飾)家門(mén)口制造槍擊案，留下一封信，謊稱是毛鵬要取高橋妻兒姓名來(lái)恐嚇高橋。看到高橋回家，尹三假稱去憲兵隊(duì)找高橋報(bào)告重要事情，同時(shí)去偷電臺(tái)的電阻線。剛好勤衛(wèi)兵將電臺(tái)拿出來(lái)，要鎖到庫(kù)房里去。

勤衛(wèi)兵走后，尹三偷偷潛入庫(kù)房，正偷電阻線，不巧高橋和黑藤回來(lái)了。偷到電阻線的尹三被關(guān)在庫(kù)房?jī)?nèi)，庫(kù)房外傳來(lái)高橋的聲音。高橋命勤衛(wèi)兵把庫(kù)房的門(mén)打開(kāi)，看見(jiàn)電臺(tái)完好無(wú)損地?cái)[在里面，卻不見(jiàn)尹三的人影。

高橋回到屋里，正見(jiàn)尹三端著茶，拿著煙坐在沙發(fā)上。尹三謊稱方便過(guò)后去車上拿了煙斗。高橋狐疑地望著尹三。

尹三問(wèn)及高橋回家的事情，引出在大街上撞見(jiàn)毛鵬之事，順便從高橋那兒要了把槍。

離開(kāi)憲兵隊(duì)，尹三來(lái)到江城賓館，把電阻線交給藍(lán)天。藍(lán)天說(shuō)明天就能將電臺(tái)做好，但還缺個(gè)手柄。一旁的上官玉問(wèn)尹三怎樣從高橋眼皮底下逃出之事，尹三賣關(guān)子繞圈逗上官玉。啞巴給藍(lán)天送飯，一臉興奮地看著藍(lán)天裝電臺(tái)。

1942年8月19日。楊菊芳讓道具師將葉小山唱《翠屏山》的單刀拿來(lái)，又像榮嫂借了磨刀石。鬼子殺害戲班人員的一幕幕在楊菊芳腦海中閃過(guò)，楊菊芳目露殺氣、一臉憤恨的用力磨刀。

藍(lán)天把電臺(tái)做好了。他在窗前架好天線、調(diào)頻、試聽(tīng)。啞巴在邊上興奮地看著，剛要說(shuō)話，被藍(lán)天制止。藍(lán)天收聽(tīng)到了日軍電臺(tái)發(fā)報(bào)的聲音，他讓啞巴拿來(lái)紙筆記錄著。

黃昏時(shí)候，龍雪從江城醫(yī)院出來(lái)，鉤子拉她上黃包車，告訴她電臺(tái)已裝好。龍雪稍慮，讓鉤子先送她回家。龍雪從醫(yī)院出來(lái)，上來(lái)車后，阿芳(余玥 飾)在后面招了一輛黃包車跟蹤龍雪到家。龍雪家附近同意埋伏了許多眼線。龍雪回到家中，大搖大擺化裝好出門(mén)。阿芳早已離去，門(mén)口的眼線也沒(méi)有識(shí)破龍雪?；醚b的龍雪上了鉤子的黃包車，來(lái)到江城旅館。