王后(齊千郡 飾)遇刺天王托孤伽羅宇文護(hù)(蔣愷 飾)調(diào)集人馬欲奪權(quán)

楊堅(jiān)(陳曉 飾)與高公子久等楊素不至，高公子很不耐煩，若是楊素進(jìn)了暗衛(wèi)軍，自由散漫是會(huì)誤事。楊堅(jiān)念在楊素頗有些本事的份上就再等等，高公子提醒他注意此人急功近利之心很重，一定要注意慎用。

而此時(shí)楊素與同伴卻在宇文護(hù)的府上，宇文護(hù)問(wèn)兩人為何不奇怪自己好端端的。楊素猜想宇文護(hù)是因?yàn)閱首雍笮幕乙饫洌阊b病不問(wèn)世事。楊素以為宇文護(hù)被識(shí)破后會(huì)殺掉自己，沒(méi)想到得到宇文護(hù)獎(jiǎng)賞，并且日后將委以重任。

楊素回家后，把鐲子贖回了，還拿回很多錢(qián)。但是卻不回答夫人的問(wèn)題，夫人問(wèn)他被安排什么差事，他只說(shuō)要夫人相信自己就行了。

在一次喝酒中，高公子聽(tīng)到飯館幾個(gè)外地人議論長(zhǎng)安，覺(jué)得不如自己的家鄉(xiāng)涼洲，想去長(zhǎng)安找好玩的地方。高公子突然想起前段時(shí)間徐大哥提到?jīng)鲋薜娜笋R來(lái)到長(zhǎng)安，便上去搭訕，說(shuō)自己知道吃喝玩樂(lè)齊全的一個(gè)地方，可以帶他們?nèi)ネ妫贿^(guò)就是想和他們一樣發(fā)財(cái)，有錢(qián)好去那些好玩的地方。高公子見(jiàn)他們不說(shuō)來(lái)自何方，便故意試探一下身手，果然是訓(xùn)練有素的人，于是拿下了他們，他們手中的兵器都是官府的印記，而且還搜出調(diào)集軍隊(duì)的文書(shū)，詢(xún)問(wèn)他們是誰(shuí)調(diào)集的人馬。見(jiàn)他們不說(shuō)，決定帶回去拷問(wèn)。

高公子準(zhǔn)備用刑逼出幕后指使，覺(jué)得如此秘密之事卻如此張揚(yáng)，懷疑是敵人故意把他們引到錯(cuò)誤的方向，先查查附近還有沒(méi)有隱藏的軍隊(duì)。

王后為了紀(jì)念先后的賢明，排演了一個(gè)皮影戲，內(nèi)容是教育人要珍惜糧食、勤奮耕作，天王夸贊王后做的好，告訴王后自己一定要做個(gè)明君、好丈夫、好父親。

伽羅提醒王后最近各地有軍隊(duì)異動(dòng)，所以要嚴(yán)加提防周邊可疑之人，尤其要注意天王的膳食，要找可靠之人操辦。

天王在批閱奏章時(shí)感到不適，宇文邕(戚跡 飾)此時(shí)來(lái)見(jiàn)。稟報(bào)幾個(gè)被捕之人拒絕交代，表明事態(tài)已經(jīng)嚴(yán)重，而且發(fā)現(xiàn)有陌生人進(jìn)出晉國(guó)宮府，還有部隊(duì)向長(zhǎng)安集結(jié)，多種跡象說(shuō)明與宇文護(hù)有關(guān)。天王怪自己心軟，看來(lái)宇文護(hù)不死不會(huì)有太平。宇文邕有兩個(gè)方案，一是趁敵人宇文護(hù)還未行動(dòng)一舉拿下其所有黨羽，但是缺乏更有說(shuō)服力的證據(jù)，還容易打草驚蛇，引起宇文護(hù)逃跑，而且可能還會(huì)造成其他敵人頓時(shí)隱藏起來(lái)。二是等宇文護(hù)行動(dòng)之時(shí)再將其一網(wǎng)打盡。高公子認(rèn)為直接到府上將宇文護(hù)抓起來(lái)。天王認(rèn)為還是用第二套方案，先不要輕舉妄動(dòng)，先調(diào)集過(guò)來(lái)人馬再說(shuō)。

王后為了找回母親留給自己的玉佩讓隨從去找，自己獨(dú)自發(fā)現(xiàn)一個(gè)送水果給天王的太監(jiān)，想起伽羅的提醒，于是讓太監(jiān)先嘗一下水果，卻被做賊心虛的太監(jiān)所殺滅口。

高公子、楊堅(jiān)、宇文邕三人在對(duì)敵斗爭(zhēng)中感情加深，在宇文邕提議下結(jié)拜為兄弟，高公子是大哥，楊堅(jiān)是二哥，宇文邕是三弟。

天王決心殺了宇文護(hù)，被護(hù)衛(wèi)長(zhǎng)攔住。提醒他皇后在天之靈也不會(huì)讓他如此冒險(xiǎn)，再說(shuō)也沒(méi)證據(jù)定罪于宇文護(hù)。天王便發(fā)狂一樣地查奏章找證據(jù)，伽羅覲見(jiàn)，勸他等待證據(jù)，天王認(rèn)為證據(jù)已經(jīng)很明顯了竟然還要證據(jù)，然后氣倒在地。

天王蘇醒之后告訴太子不要繼承皇位，自己這一生在恐懼中度過(guò)，自登基以來(lái)便受宇文護(hù)擺布，眼看著宇文護(hù)欺壓百姓、殘害忠良卻什么也做不了，就連自己的兩任皇后都保護(hù)不了。

賢兒說(shuō)要?dú)⒘擞钗淖o(hù)，天王就是怕他有這種思想，希望他過(guò)平安的生活，象普通孩子一樣。伽羅說(shuō)還有機(jī)會(huì)，正在查宇文護(hù)。天王覺(jué)得來(lái)不及了，自己命不久已，后悔當(dāng)初心軟，讓宇文護(hù)死灰復(fù)燃。天王委托伽羅將孩子賢兒帶離大周越遠(yuǎn)越好，到了外邊隱姓埋名，好好活下去。也是為了伽羅姐姐，她最疼這個(gè)孩子了。伽羅委托給吳江帶領(lǐng)賢兒和姐姐南枝外逃，賢兒從此改名字為韓玄義。

宇文護(hù)內(nèi)應(yīng)認(rèn)為天王活不過(guò)一日，宇文護(hù)于是決定出手奪權(quán)。立即調(diào)楊素去西郊調(diào)兵，李文貴怕?lián)尮?，借口楊素眼生，讓宇文護(hù)派自己去調(diào)兵。調(diào)兵這一舉動(dòng)被楊堅(jiān)發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行跟蹤。