吉田英男(淳于珊珊 飾)一直懷疑周行健(程皓楓 飾)的目的，他相信周行健是善者不來(lái)，來(lái)者不善。其實(shí)他早已做好了試探的準(zhǔn)備。而何乃清(李竹 飾)也不請(qǐng)自來(lái)，表示自己比周行健更適合與吉田合作，他認(rèn)為，中國(guó)的強(qiáng)大和崛起，不在于戰(zhàn)爭(zhēng)和革命，而是要虛心向日本學(xué)習(xí)如何維新改良，和日本人合作才是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的唯一途徑。為此，即使國(guó)人不理解自己的行為，被罵作漢奸也無(wú)所謂。于是，兩個(gè)人一拍即合，何乃清利用自己是廣州時(shí)北伐軍連長(zhǎng)的身份，帶著吉田出入十九路軍的軍事重地，實(shí)地查看刺探軍事機(jī)密。

周行健把獲取的青苗計(jì)劃名單交給江萬(wàn)里，上面的人目前都是身居要職，位高權(quán)重，如果為日本人所用，必將會(huì)給國(guó)民政府帶來(lái)巨大損失，江萬(wàn)里決定立即匯報(bào)給上峰，并展開(kāi)抓捕行動(dòng)。然而，經(jīng)過(guò)核實(shí)，這些被抓捕的人并沒(méi)有去日本留學(xué)的經(jīng)歷，也沒(méi)有同日本人有任何瓜葛，這個(gè)結(jié)果讓江萬(wàn)里很是被動(dòng)，本來(lái)就不是嫡系部隊(duì)，而是雜牌軍的十九路軍，因?yàn)槭チ烁邔拥男湃味幘掣永щy。

地下黨上級(jí)組織馬上要派新的領(lǐng)導(dǎo)來(lái)上海，老陸和同志們決定要立即對(duì)魏鳴和白秧子(尹航 飾)監(jiān)控考察，決不能在黨內(nèi)留有叛徒和不堅(jiān)定分子。白秧子回到住處，發(fā)現(xiàn)老陸早已等在那里，他嚴(yán)厲批評(píng)白秧子帶人圍堵日本領(lǐng)事館的貿(mào)然行為，并追問(wèn)是誰(shuí)在背后指使，白秧子欲言又止，她答應(yīng)過(guò)江萬(wàn)里這件事不能告訴任何人的，老陸看到她的態(tài)度如此曖昧，十分生氣，白秧子卻說(shuō)自己光明磊落，心里沒(méi)鬼，要求老陸再給她安排新的任務(wù)。老陸說(shuō)，鑒于白秧子的表現(xiàn)，組織上還要對(duì)她進(jìn)一步考驗(yàn)，說(shuō)完就離開(kāi)了，剩下白秧子一個(gè)人悶悶不樂(lè)。

何乃清突然到來(lái)見(jiàn)魏鳴，斥責(zé)他被放出來(lái)這么長(zhǎng)時(shí)間，卻沒(méi)有提供什么有價(jià)值的線索，如果再不盡心，還要把他抓回監(jiān)獄。魏鳴為此恐慌不安，說(shuō)出一個(gè)女人來(lái)找過(guò)自己卻被一個(gè)男人拉走的事，經(jīng)過(guò)監(jiān)視的手下辨認(rèn)，何乃清斷定，魏鳴所說(shuō)的那個(gè)女人正是白秧子，為了挖出白秧子背后的那個(gè)男人，他逼迫魏鳴去找白秧子，誘惑她說(shuō)出地下組織的秘密，爭(zhēng)取抓住一條大魚。為此，何乃清請(qǐng)吳代云出面請(qǐng)白秧子出來(lái)小坐，給魏鳴創(chuàng)造偶遇的機(jī)會(huì)。

和吉田英男斷了聯(lián)系，為了擺脫目前的孤立局面，江萬(wàn)里要求周行健參加周家和日本大和洋行舉辦的簽約酒會(huì)，并且還要帶上白秧子一起，說(shuō)是孟佩琳(殷旭 飾)特意要求的，周行健內(nèi)心十分不情愿，但是為了大局，只得答應(yīng)。在白秧子的住處他磨破了嘴皮子要買的說(shuō)服白秧子一起去，正在這時(shí)，吳代云來(lái)了，她巧舌如簧，白秧子高興的答應(yīng)了只要吳代云也去，她就去，周行健只好同意三人行。