這次離別，方志敏(林江國 飾)深知兇多吉少，他已經(jīng)做好最壞的打算，如果遇到那種情況，一定堅決赴死，不會猶豫。方志敏深情地告訴妻子，自己這一生有兩件最幸福的事情，第一就是找到自己信仰的主義，每天為了這個信仰而快樂地工作著。第二就是找到了繆敏(繆婷茹 飾)，他們志同道合，心意相通。這番話讓繆敏淚流滿面，她讓方志敏放心，不管何時，她都會照顧好母親和孩子們的，只是這一走，不知何時才能見面。

方志敏率領(lǐng)紅十軍團，從德興出發(fā)，進抵皖南，一路沖破國民黨數(shù)道封鎖，摧毀敵碉堡百余座，為中央紅軍的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移贏取了寶貴時間。不久，方志敏收到消息，中央紅軍在湘江遭到重創(chuàng)，只有兩三萬人突圍出來。盡管湯口鎮(zhèn)有重兵保守，但時間不等人，方志敏決定第二天攻打湯口鎮(zhèn)，直逼南京，這樣才能緩解中央壓力，替中央解圍。

蔣介石(源唯杰 飾)為了圍剿方志敏的隊伍，特地調(diào)動二十萬大軍隊，務必在第四道封鎖線剿滅他們。

共產(chǎn)國際和博古等人堅持與紅二，六軍團會合，但毛澤東(張歌 飾)認為這樣太冒險，他建議避強就弱，向薄弱的貴州挺進，這樣才能擺脫敵人，尋求主動。最終，博古采納了毛主席的這個建議。朱德(王韋智 飾)非常贊同，并認為如果不是方志敏牽制了敵人二十萬兵力，那么主力紅軍會更加危險。毛澤東也高度評價了方志敏做出的犧牲，他這是明知山有虎，偏向虎山行，體現(xiàn)了一個共產(chǎn)黨員的高尚品格。同時，毛澤東為方志敏的處境非常擔心，他希望勝利時，還能和他一起吃辣椒，

王耀武緊緊咬著方志敏的隊伍不放，方志敏召集大家開會商量該不該打。劉疇西(葉鵬 飾)建議對敵人布下口袋陣，來個甕中捉鱉，方志敏采納了他的建議。在敵人沒有完全進入包圍圈前，有個新兵臨陣怯場，因緊張 開了一槍，紅軍不幸暴露，戰(zhàn)斗只好被動打起。眼含熱淚，敵人裝備精良，人數(shù)眾多，對紅軍發(fā)起了猛攻。

這次譚家橋戰(zhàn)役紅軍損失慘重，師長尋淮洲在戰(zhàn)斗中不幸犧牲，他臨死前他要求脫下自己的衣服給其他戰(zhàn)士們穿，方志敏等人十分悲痛，他們眼含熱淚，脫下軍帽向他致敬。

戰(zhàn)斗失利后，粟裕直言不諱地指出，之所以失敗就是因劉疇西的盲目自大。方志敏指出，這并不是某一個人的責任，責任也在自己，這是他決定的。為了吸取這次經(jīng)驗教訓，大家提出對新兵以戰(zhàn)代練，加強訓練，合并成立皖南紅軍獨立團，并發(fā)動當?shù)厝罕娺M行游擊戰(zhàn)，形成新的根據(jù)地，這樣才會更有力量。

隨著敵人包圍圈越來越小，前有堵截，后有追兵，方志敏他們的處境越來越艱難了。幸好遇到了劉深的部隊，他有意放行，專門后退十五里，這才讓方志敏他們迅速通過了封鎖線。奉中央的指示，方志敏他們轉(zhuǎn)戰(zhàn)到浙西南，這是敵人的腹地和老巢。圍剿他們的包圍圈越縮越緊，粟裕提議兵分三路，撕開敵人的包圍圈，但劉疇西不同意，他認為握緊拳頭力量更大。方志敏提出返回贛東北，暫時休整，等補充好彈藥和糧餉之后再戰(zhàn)。最終，大家采納了方志敏的建議。

在路上，方志敏他們遭遇了敵人的猛烈攻擊，方志敏下令往德興方向轉(zhuǎn)移。