趙慧卿(劉叢丹 飾)在愛(ài)國(guó)青年里面抓捕了幾位共產(chǎn)黨的人，馬青萍(林源 飾)害怕幾人經(jīng)不住用刑就交供了，就主動(dòng)來(lái)求黃宗楊幫助自己救出幾位師生，但是黃宗楊覺(jué)得馬青萍一直不拿自己當(dāng)自己人，總是在利用自己，就拒絕了馬青萍的要求。

趙慧卿截獲了哈爾濱地下共產(chǎn)黨的電文，正在日日夜夜的努力破解，劉華航(林江國(guó) 飾)在走之前，呂杰就提醒劉華航一定要快馬加鞭和共產(chǎn)黨組織的人聯(lián)系上，而且聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)是俄貨市場(chǎng)，要不然趙慧卿破解密碼后，對(duì)組織的威脅會(huì)比較大。趙慧卿經(jīng)過(guò)一天一夜的時(shí)間終于破解出來(lái)共產(chǎn)黨的秘密地點(diǎn)，當(dāng)趙慧卿緊急聯(lián)絡(luò)上哈爾濱警察局的人時(shí)，劉華航也已經(jīng)通知組織的人秘密轉(zhuǎn)移了。趙慧卿沒(méi)有抓到人和共產(chǎn)黨，心里非常的生氣。

劉華航和自己的親信小唐在火車上三番四次的被人打擾，劉華航從他們的身上聞見(jiàn)了大煙的味道，劉華航就認(rèn)為是煙販子干的，暫時(shí)還沒(méi)有懷疑到張?zhí)鞆?qiáng)(張?zhí)炱?/a> 飾)身上。而國(guó)民黨派上火車的人時(shí)不時(shí)地盯著劉華航，也引起了劉華航的懷疑。劉華航和小唐剛下火車，就有一伙蒙面人突然闖出來(lái)，幸虧劉華航反應(yīng)及時(shí)，躲過(guò)了一場(chǎng)惡斗。隨后劉華航在哈爾濱禁毒大隊(duì)的楊局長(zhǎng)的接待下，兩人來(lái)到了飯店里吃飯喝酒，劉華航和楊局長(zhǎng)喝酒喝到興起時(shí)，楊局長(zhǎng)為了給劉華航接風(fēng)洗塵，就搬出了哈爾濱冰城最美的五位美人送給劉華航，劉華航謊稱自己喝多了，就婉拒了楊局長(zhǎng)的好意，還將五位美人送給了小唐，然后就回房休息了。劉華航被人送回房間后就假裝睡著了，等到送他的人離開(kāi)后，劉華航立刻穿上衣服就出門了，一路上，國(guó)民黨的人一直跟隨著劉華航，劉華航察覺(jué)后就趕緊隨機(jī)應(yīng)變，在俄貨市場(chǎng)上故意說(shuō)一些敏感的詞語(yǔ)，引起自己組織上的人懷疑，然后再悄悄把情報(bào)傳遞出去。幸虧劉華航及時(shí)將情報(bào)傳遞出去，共產(chǎn)黨的秘密聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)才沒(méi)有被泄露，而且所有人員已經(jīng)安全轉(zhuǎn)移。劉華航回來(lái)后，查到了跟蹤自己的人的住址，劉華航就叫上小唐一起給這個(gè)人一點(diǎn)教訓(xùn)。

小唐聽(tīng)從劉華航的安排從煙土市場(chǎng)上買了幾包大煙，然后趁著此人跟蹤劉華航的時(shí)候，就把大煙偷偷放在此人的房間里，再通知哈市的警察局去逮捕此人，小唐親眼看著此人被警察局的人帶上車后，心里非常的痛快。

黃宗楊不肯幫助馬青萍，馬青萍就來(lái)求父親幫幫自己，馬向魁已經(jīng)從朝野上被趕了下來(lái)，馬青萍希望父親把自己的朋友保釋出來(lái)，就邊撒嬌邊請(qǐng)求父親幫忙，馬向魁實(shí)在抵不住女兒的撒嬌，就勉為其難的答應(yīng)了女兒的要求。