曉蔓和羅處長談條件，明天拿調(diào)撥單換取蕭關(guān)(任天野 飾)，羅處長不滿，曉蔓只說明天上午八點(diǎn)，西郊不見不散說完掛了電話。曉蔓讓陳站長幫她準(zhǔn)備幾樣?xùn)|西，陳站長準(zhǔn)備好車和裝備，叮囑曉蔓小心。

鄧卓和羅處長分析西郊的關(guān)卡攔截，但害怕曉蔓一旦被攔截就撕毀調(diào)撥單，羅處長生氣曉蔓把學(xué)的東西都用在他身上了，鄧卓安慰羅處長自己早就想好計策了，讓他放心。鄧卓去找蕭關(guān)，告訴他現(xiàn)在給他機(jī)會把該說的話說出來，活著離開，蕭關(guān)只說鄧卓就是敗類，有種槍斃他，鄧卓冷哼一聲離開。鄧卓借兵將蕭關(guān)帶走，帶領(lǐng)一群士兵到達(dá)西郊，蕭關(guān)問鄧卓拉他到這兒干嘛，鄧卓只說有驚喜，這時曉蔓一人開車到達(dá)，蕭關(guān)也看到說自己不想見她，問鄧卓到底想干什么。曉蔓下車，蕭關(guān)告訴曉蔓不要管她，自己的命沒有調(diào)撥單值錢，曉蔓不聽，讓鄧卓一個人把蕭關(guān)帶過來，不然自己就把調(diào)撥單撕了，鄧卓為獲取調(diào)撥單聽取曉蔓的話，將蕭關(guān)帶過去，曉蔓給蕭關(guān)打手勢，蕭關(guān)拿到曉蔓的手槍趁機(jī)射擊，倆人逃跑，鄧卓拿到調(diào)撥單才發(fā)現(xiàn)是假的，急忙追趕。劉庚壽(趙波 飾)開車接應(yīng)曉蔓和蕭關(guān)，鄧卓追趕途中被攔截，但被鄧卓殺死，蕭關(guān)在車上看到要下車救弟兄們，被曉蔓和劉庚壽攔住，劉庚壽告訴他們到達(dá)西安城的事項，并說希望有一天能叫蕭關(guān)一聲同志，然后借汽車壞了讓他們下去推車，自己趁機(jī)離開直面鄧卓，蕭關(guān)要回去救劉庚壽被曉蔓攔住，告訴他不要忘記劉庚壽剛才交給他的任務(wù)。劉庚壽孤身一人引開鄧卓他們，但寡不敵眾被敵人強(qiáng)殺，面帶微笑死去，鄧卓命人將他抬回去。蕭關(guān)和曉蔓返回看到地上的血跡，倆人難過流淚，蕭關(guān)回憶著之前的一幕幕，告訴庚壽自己一輩子不會忘記他的恩情，自己會還給共產(chǎn)黨，曉蔓也回憶和劉庚壽之前的一幕幕，悲從中來。蕭關(guān)讓曉蔓跟自己走，質(zhì)問曉蔓還覺得自己是黨國的人嗎，紅軍不是那樣的人，他們會接受曉蔓的。

孫處長命屬下找劉庚壽，發(fā)現(xiàn)劉庚壽不見了，急忙打電話也發(fā)現(xiàn)劉庚壽沒有去提貨。羅處長批評鄧卓，蕭關(guān)和曉蔓都跑了，還打死了鄧卓，本以為能抓住東北軍的把柄，這下可把他害苦了，鄧卓說自己不會讓羅處長背黑鍋，羅處長說現(xiàn)在只能搶占先機(jī)，鄧卓又想到辦法，羅處長去找晏參謀長(張光北 飾)匯報情況，懷疑孫玉堂已經(jīng)被赤化，希望張學(xué)良簽署抓捕命令，抓捕孫玉堂。晏參謀長拿到張學(xué)良的抓捕令，讓鄧卓趕緊去抓人免得節(jié)外生枝，鄧卓帶人前去抓捕孫玉堂，鄧卓囂張進(jìn)入孫玉堂的辦公室，讓他看抓捕令，而且還有少帥的簽名，孫玉堂無奈只能跟他們離開，鄧卓又告訴孫玉堂他們已經(jīng)擊斃劉庚壽的消息，孫玉堂大怒但忍住。

羅處長和鄧卓詢問孫玉堂，鄧卓問孫玉堂到底是不是共產(chǎn)黨，劉庚壽跟隨他這么多年到底他知不知道他是共產(chǎn)黨，孫玉堂問他們要證據(jù)，鄧卓沒有，孫玉堂趁此說那說不定你也是共產(chǎn)黨，幾次抓捕共產(chǎn)黨的行動都失敗，關(guān)押的犯人也能逃跑，你們是不是共產(chǎn)黨？鄧卓要孫玉堂承認(rèn)自己是共產(chǎn)黨，供出同伙，孫玉堂反擊趕緊定自己死罪，自己十幾歲就跟著大帥，什么沒見過，孫玉堂罵鄧卓給自己當(dāng)兒子自己都不要，你們什么證據(jù)都沒有就想定我們罪，痛罵鄧卓和羅處長。這時屬下報告晏參謀長打電話，少帥要親自見孫玉堂，羅處長知道他們搶占的先機(jī)要付諸東流了，讓鄧卓趕緊把人送過去。

老林他們聚集在一起，傷心劉庚壽的犧牲，但他們要把劉庚壽沒有完成的事業(yè)繼續(xù)下去，商量下一步的工作。這時蕭關(guān)和曉蔓找到和平旅店，找到老林，曉蔓有些忐忑，老林對蕭關(guān)帶著曉蔓前來也覺得不安。